中國重工12日披露，公司擬非公開發(fā)行股票募集不超過125億元，用于收購控股股東旗下資產(chǎn)以及做強海洋工程等一系列項目。這是公司繼去年向控股股東發(fā)行股票收購資產(chǎn)以來，公司的又一次“大手筆”。
公告顯示，本次發(fā)行價格不低于12.44元，發(fā)行股票數(shù)量不超過10億股，募集不超過125億資金，發(fā)行對象包括控股股東中國船舶重工集團公司在內(nèi)的不超過10名特定對象。其中，中船重工集團本次認購的數(shù)量為本次非公開發(fā)行數(shù)量的10%。
項目資金的投向主要包括三個方面，其中預計將有不超過53.60億元的資金用于收購中船重工集團旗下的一系列資產(chǎn)，包括武昌船舶重工、河南柴油機重工等資產(chǎn)100%的股權(quán)，以及中船重工船舶設計研究中心29.41%的股權(quán)，該系列標的一共涉及7項集團資產(chǎn)。
除收購控股股東資產(chǎn)外，本次募集資金預計有不超過41.40億元投向艦船及海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)能力建設等5個項目、海洋工程及大型艦船的改裝、修理及拆解建設等3個項目，以及能源裝備與環(huán)保裝備建設等3個項目。此外，還有不超過30億元的募集資金將用于補充流動資金。
中國重工表示，本次募集資金向中船重工集團收購目標資產(chǎn)，將有助于公司增強現(xiàn)有的艦船及海洋工程產(chǎn)業(yè)業(yè)務能力，以及能源裝備業(yè)務能力。武船重工將大大增強公司現(xiàn)有的艦船及海洋工程業(yè)務的研發(fā)制造能力，民船設計中心將提升公司船舶及海洋工程的設計和優(yōu)化能力，河柴重工將使得公司現(xiàn)有以低速、中速柴油機構(gòu)成的柴油機動力產(chǎn)業(yè)鏈新增高速柴油機業(yè)務。同時，本次發(fā)行完成后，中國重工將在現(xiàn)有的風電、核電等能源裝備業(yè)務基礎上，通過平陽重工進入煤炭液壓支架業(yè)務領域、通過中南裝備進入水電裝備業(yè)務領域。這些能源裝備業(yè)務將使得公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加完善，并可進一步平滑船舶行業(yè)周期性風險，提升公司抗風險能力。此外，中國重工還是國內(nèi)海軍艦船裝備的主要研制和供應商。通過此次募資，中國重工軍品業(yè)務量將有顯著上升，將更加受益于我國國防支出逐年遞增、海軍戰(zhàn)略地位不斷提升等有利因素。
據(jù)介紹，整個“十二五”期間，世界海洋工程裝備年均市場容量可望達到1000億美元，在國家大力扶持下，我國海洋工程建造實力將實現(xiàn)跨越式提升，國際市場份額將提高到20%以上，國內(nèi)海洋工程裝備建造企業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。有分析人士認為，中船重工集團作為我國實力最強的海洋裝備供應商，無疑將在海洋工程的整體性行業(yè)機會中占盡優(yōu)勢。中國重工作為集團下屬唯一上市公司，通過此次增發(fā)將承襲集團諸多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并進一步做大做強相關(guān)主業(yè)。中船重工集團曾就注資事項作出承諾，將存續(xù)資產(chǎn)中16家與中國重工存在潛在同業(yè)競爭的從事船舶制造、船舶裝備及部分非船業(yè)務的企業(yè)，在符合一定條件下注入中國重工。本次發(fā)行完成后，上述16家公司中的5家公司將納入中國重工范圍，其潛在同業(yè)競爭將在發(fā)行完成后得到消除。
(上海證券報) |
