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連鎖租車業(yè)酣戰(zhàn) 未來3-5年可能遭遇首輪洗牌
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http://www.shushitongpu.cn 發(fā)表日期：2011-6-17 10:16:47
蘭格鋼鐵 |
6月8日，七天CEO鄭南雁斷言，目前中國租車行業(yè)就像是2006年經(jīng)濟型酒店，未來兩三年這個行業(yè)將迎來爆炸性增長，行業(yè)洗牌加速，最終形成三四家企業(yè)“割據(jù)”市場的局面。
租車行業(yè)中已有“北神州、東一嗨、南至尊”之說，三家企業(yè)在各自區(qū)域市場打拼，而且都分別獲得了資本市場投資：神州租車總計融資超過13億元人民幣；一嗨租車(微博)也獲得近1億美元的多輪投資；至尊租車規(guī)模略遜一籌，但也有6000萬美元投資規(guī)模。
當前中國約有近萬家登記在冊的汽車租賃企業(yè)，其中50%的企業(yè)位于北京、上海、廣州、深圳四大城市。但從行業(yè)整合程度來看，前10名的企業(yè)所占的市場份額不過11%，前五家只占8%，最大的汽車租賃企業(yè)市場占有率不足3%。
羅蘭貝格咨詢公司調(diào)研預計，中國汽車租賃市場將在未來3到5年間經(jīng)歷第一輪整合，預計到2014年，前5大公司的整體市場份額將達到10%到15%。
連鎖租車卡位戰(zhàn)
美國的經(jīng)濟型酒店全部位于城市邊緣，而中國則在城市中心
租車行業(yè)不乏熱錢追捧。
2008年3月，啟明創(chuàng)投與IGNITIONCAPITALPARTNES進行了500萬美元首輪投資；2009年7月，鼎暉創(chuàng)投領(lǐng)投、集富亞洲及啟明創(chuàng)投跟投，融資金額達2000萬美元；2010年8月，高盛公司等公司進行了第三輪下注，共投資了7000萬美元。經(jīng)歷了三輪融資后，一嗨共籌得9500萬美元。
一個月后，聯(lián)想控股以“股權(quán)+債權(quán)”的形式，向神州租車注入現(xiàn)金12億元，并獲得神州租車半數(shù)以上股權(quán)；2010年11月22日，日本三菱商事向浙江車友租賃首輪投資2000萬美元，共同成立海納租賃。
挾資本威力，神州、一嗨通過買車、開店、圈地的方式，四處兼并收購，提升后來者的進入門檻。拿到聯(lián)想投資后，神州租車旋即斥資2550萬元收購上海華東租賃公司，進軍長三角。
而總部位于深圳的至尊租車，已在28個城市的機場、車站、商業(yè)中心區(qū)、旅游景區(qū)開設(shè)了近200間租車門店，擁有各類型營運車輛4500臺，注冊會員達到160多萬。同時，至尊租車還推出汽車保險、聯(lián)合產(chǎn)品、互惠會員等服務(wù)，意圖轉(zhuǎn)型為多元化租車服務(wù)商。
目前，神州租車以個人租車與企業(yè)租車雙線并行的方式，以北京總部為始點，已逐步建立起覆蓋全國多個城市的網(wǎng)點。而一嗨租車則以“輕門店、重網(wǎng)絡(luò)”的營銷模式，取代傳統(tǒng)的人工下單、預約和調(diào)度，用戶可以根據(jù)需要，選擇取還車地點，整個租車過程只需通過網(wǎng)絡(luò)或手機上網(wǎng)在線完成。
但瑞卡租車CEO黃驥有不同看法，“例如多層次經(jīng)營、異地還車等等，這樣會降低投入產(chǎn)出的效率。就像酒店一樣，美國的經(jīng)濟型酒店全部位于城市邊緣，而中國則在城市中心。”
某程度上說，瑞卡是在兩者的基礎(chǔ)上做了一次市場細分：只做個人短途自駕，車款只有3種，價格在120元-200元之間，不做異地還車，IT系統(tǒng)追求簡單而有效，甚至連門店，目前設(shè)在7天的接待大堂里面。
“由于只有3種車型，我們的車況好。”廣州市荔灣路一家7天酒店大堂內(nèi)，一位身穿藍色工作服的工作人員說。這就是瑞卡的車輛管理員，按照黃驥的說法，“我們要求每個員工都把網(wǎng)點當成是自己的一盤生意來做，生存下來后才可以強大。”
按照市場業(yè)態(tài)劃分，中國的乘用車租賃市場可分為長租(租期超過一年)和短租，而長租和短租可以進一步劃分為長租代駕和長租自駕，以及短租代駕和短租自駕。同時，汽車租賃行業(yè)是一個重資產(chǎn)行業(yè)，因此提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對于企業(yè)的利潤率至關(guān)重要。以短租自駕為例，60%的出租率是盈虧平衡點，而長租利潤往往比短租大。
目前，一嗨的企業(yè)業(yè)務(wù)已經(jīng)占總業(yè)務(wù)的三成左右，一嗨租車副總裁蔡禮洪表示，與行業(yè)60%-65%的平均出租率相比起來，一嗨的平均出租率超過75%。而上海世友租車公司CEO王志堅也稱，盡管公司只有200余輛車，但已經(jīng)提前實現(xiàn)了盈利目標�！拔覀冊媱�8個月至10個月實現(xiàn)收支平衡，但今年3月已經(jīng)達到目標。目前出租率約為65%。”
在神州租車創(chuàng)始人兼CEO陸正耀看來，中國連鎖租車業(yè)目前處于快速增長階段，將在未來幾年顯現(xiàn)持續(xù)增長的盈利能力。
七天舊部
“酒店就像是羊群，而租車則像是狼群”
6月14日，瑞卡租車CEO黃驥望著留有開會記錄的白板，思量下一個“進攻”的城市。這位前7天高級副總裁，意圖通過“經(jīng)濟型”模式攫取市場。
鄭南雁與7天的三位“老人”吳海兵、林粵舟、黃驥合作，并從成都邀IT技術(shù)出身的潘勇“入伙”，成立廣州瑞卡租車有限公司。
2010年12月，公司改制為“廣州瑞卡租車股份有限公司”，鄭南雁任董事長，黃驥任CEO。
據(jù)羅蘭貝格咨詢公司調(diào)研顯示，2010年中國汽車租賃市場的總規(guī)模達人民幣182億元左右，過去5年復合年均增長率約達31%，預計到2014年，將達到380億元左右，2010年－2014年的復合年均增長率達20.2%。
為了與其他租車公司區(qū)別開來，瑞卡對外提出了“不限里程、經(jīng)濟實惠、精選車型、4S店維修保養(yǎng)”。
“酒店就像是羊群，只需要確保他們向著水草密集的方向走就行，而租車則像是狼群，在叢林中移動覓食，只有強者才可以成為狼群中的領(lǐng)頭狼。”黃驥辦公室掛著一副野狼嘯月圖。
當前汽車租賃公司的經(jīng)營模式都比較相似：比如在業(yè)務(wù)上，既重視企業(yè)市場，也關(guān)注個人市場。長租與短租、自駕與代駕都做；在車型上，高中低端車型全線覆蓋；品牌種類繁多，手動、自動檔均有；在費用上，租車價格數(shù)百至上千元不等；在經(jīng)營方式上，很多企業(yè)在全國以插旗的方式廣泛鋪開，并開設(shè)有實體門店與虛擬門店，同時以門店經(jīng)營為主，網(wǎng)絡(luò)訂車輔助；而在服務(wù)形式上，上門送車、取車，同城異店取還車等等形式不一而足。
盡管鄭南雁努力將自己角色隱去，表示自己僅在“開會討論的時候給點意見”，但仍然難以不讓人聯(lián)想到7天。在瑞卡的管理團隊中，除潘勇以外，其余4位皆來自7天。此外，同樣是先人后事、垂直切割、借力IT平臺、最大化壓縮成本……就連公司總部也跟7天一樣——沒有前臺。
將7天再次復制到瑞卡？
“我們并沒有刻意將7天的模式拿到瑞卡上，而且也不可能復制，因為租車跟做酒店不一樣，車是可以移動的，但酒店建好后基本上就定了，不可能說今天是100間房，而明天變成101間房�！编嵞涎阏J為，瑞卡與當年的7天相似的是，切掉一些消費者不必要的需求，還有行業(yè)環(huán)境。
同樣是后來者，瑞卡現(xiàn)在所處的環(huán)境與當年的7天十分類似。2006年，如家、錦江之星占據(jù)經(jīng)濟型酒店市場的大半壁江山，而目前租車行業(yè)的老大，神州租車已經(jīng)在全國48個城市建立300多個租車網(wǎng)點，運營車輛達到了14000輛；老二一嗨租車也有6000臺汽車，近300個服務(wù)網(wǎng)點。
就目前的規(guī)模而言，在廣州和長沙共有11家門店、汽車保有量僅230輛的瑞卡與神州、一嗨尚有距離。
黃驥稱，租車是一個重資本的行業(yè)。年底瑞卡將獲得一筆風投，屆時公司的車隊規(guī)模將從目前的230輛增加至1800輛，網(wǎng)點也將從廣州、長沙，拓展至西部的成都和昆明。
按照目前瑞卡的標準，平均一萬美元才能配置1.5輛車，但鄭南雁并不認為租車的風險比經(jīng)營酒店大，“酒店一旦選址出現(xiàn)了問題，就很難扭轉(zhuǎn)，要不就熬著要不就撤走，但車子過了兩年以后，可以拿到二手市場去賣，至少還有一半價值�！�
為了擴張7天，鄭南雁先后引入了天使投資人何伯權(quán)、華平以及英聯(lián)。
截至2010年12月底，7天的前三大股東分別是，何伯權(quán)23.5%、華平基金16%和英聯(lián)投資的11.7%，而鄭南雁則以9.2%排在第四。
而據(jù)黃驥透露，瑞卡至今運作所需的資金都是自有資本金，主要股東是鄭南雁以及包括其在內(nèi)的幾個創(chuàng)始人，但他沒有透露各人所占的具體股份比例。
(本文來源：21世紀經(jīng)濟報道) |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.shushitongpu.cn |
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