在將青島海爾確定為旗下家電業(yè)務整合平臺后，海爾集團公司與青島海爾的價值18.8億元的股權交易，則被外界看作集團加快整體上市步伐的積極信號。
青島海爾今日披露，公司擬收購實際控制人海爾集團公司直接或間接持有的青島海爾模具有限公司等10家公司股權，涉及金額共計18.8億元。
在本次交易標的中，海爾模具、海爾特鋼等公司均在同行業(yè)中處于國內領先地位，盈利能力強，發(fā)展空間大。分析人士認為，該項交易有利于延伸海爾的家電產業(yè)鏈，進一步提升青島海爾的盈利能力。而根據相關中介出具的報告，上述10家標的股權對應的2011年至2013年預測凈利潤數分別為19351萬元、22210萬元和25480萬元。若實際凈利潤數少于預測凈利潤數，集團同意由其以現(xiàn)金方式向上市公司補償利潤差額。
青島海爾表示，本次收購將進一步促進公司成為全球家電龍頭企業(yè)，延伸家電生產產業(yè)鏈，發(fā)揮協(xié)同效應，拓展商業(yè)模式，擴大經營規(guī)模，并有效減少公司與集團之間的關聯(lián)交易。
今年1月，海爾集團公司曾向青島海爾發(fā)函承諾，將青島海爾作為旗下家電業(yè)務整合平臺，并自2011年起在五年內擬通過資產注入、股權重組等多種方式支持青島海爾解決同業(yè)競爭、減少關聯(lián)交易，其中明確提及將向上市公司注入白色家電資產、業(yè)務和相關股權，以及家電上游資產和業(yè)務，在全面解決同業(yè)競爭問題的同時并減少關聯(lián)交易。而在實施本次股權交易后，海爾集團未來將如何進一步兌現(xiàn)其資產注入承諾，青島海爾又將如何通過資本運作尋求新一輪發(fā)展，頗值得投資者期待。
另據青島海爾披露，公司擬通過全資子公司海爾股份(香港)有限公司在香港發(fā)行人民幣債券并由青島海爾提供全額連帶責任保證擔保。本次債券擬發(fā)行規(guī)模不超過20億元，期限為3年，募集資金將主要用于公司投資。
此外，基于對控股子公司海爾電器集團有限公司(下稱“海爾電器”)經營前景的信心，青島海爾決定在今后一年內視海爾電器的股價表現(xiàn)對其進行增持。未來增持的數量將以不影響海爾電器的上市地位為限，并滿足香港上市規(guī)則中有關公眾持股量的最低要求。而公司在可預見的未來無任何私有化海爾電器的計劃，并將長期持有海爾電器股份。
(本文來源：上海證券報作者：王春暉徐銳) |
