|
|
Lgmi：一周鋼鐵行業(yè)概覽(5.9-5.13)
|
|
http://www.shushitongpu.cn 發(fā)表日期：2011-5-13 19:09:08
蘭格鋼鐵 |
【熱點(diǎn)聚焦】全球經(jīng)濟(jì)三季度或再次探底：全球經(jīng)濟(jì)正在走向新的二次探底。美國房地產(chǎn)市場的衰退正在加速，未來12個月可能會下降20%。由于對房地產(chǎn)行業(yè)流動性的限制和地方政府融資的制約，中國經(jīng)濟(jì)增長將在二季度顯著放緩。全球經(jīng)濟(jì)可能會在2011年夏天再次調(diào)整。有幾個原因?qū)䦟?dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增速在2011年下半年大幅度放緩。全球金融市場可能會經(jīng)歷重創(chuàng)，比2010年中期那一次更加嚴(yán)重。對于新的二次探底的恐懼可能會促使美聯(lián)儲推出新一輪的量化寬松政策(QE)，但其效果將大打折扣。第三輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話開啟：為期兩天的第三輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話在美國華盛頓正式舉行，王岐山副總理、戴秉國國務(wù)委員作為胡錦濤主席的特別代表，將同奧巴馬總統(tǒng)的特別代表克林頓國務(wù)卿、蓋特納財長共同主持對話。在此期間，兩國將就此前提出的四大議題進(jìn)行有效的溝通協(xié)調(diào)，以建立一個良好的中美關(guān)系，既符合中美兩國共同利益，也為國際社會的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話機(jī)制是兩國元首2009年4月共同倡導(dǎo)建立的，是雙方推進(jìn)新時期中美關(guān)系發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。過去兩年中，雙方先后成功舉行了兩輪對話，取得了豐碩成果，而此輪對話又是在胡錦濤主席1月成功訪美后，中美關(guān)系進(jìn)入建設(shè)合作伙伴關(guān)系新階段的背景下舉行，預(yù)示中美第三輪對話將更為深入有效。4月新增貸款7396億元 比3月略有增加：4月末，廣義貨幣(M2)余額75.73萬億元，同比增長15.3%，比上月末和上年同期分別低1.3和6.2個百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額26.68萬億元，同比增長12.9%，比上月末和上年同期分別低2.1和18.4個百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額4.55萬億元，同比增長14.7%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金644億元，現(xiàn)金投放回籠正常。4月末，本外幣貸款余額53.37萬億元，同比增長17.2%。人民幣貸款余額50.21萬億元，同比增長17.5%，比上月末和上年同期分別低0.4和4.5個百分點(diǎn)。當(dāng)月人民幣貸款增加7396億元，同比少增208億元。分部門看，住戶貸款增加2470億元，其中，短期貸款增加1049億元，中長期貸款增加1421億元；非金融企業(yè)及其他部門貸款增加4929億元，其中，短期貸款增加2034億元，中長期貸款增加2341億元，票據(jù)融資增加395億元。外幣貸款余額4851億美元，同比增長17.6%；當(dāng)月外幣貸款增加75億美元，同比多增24億美元。貨幣供應(yīng)量出現(xiàn)明顯下滑：央行昨天公布的4月份金融數(shù)據(jù)顯示，4月份貸款投放規(guī)模出現(xiàn)反彈，當(dāng)月新增人民幣貸款7396億元，但貨幣供應(yīng)量出現(xiàn)明顯下滑。4月人民幣存款增加3377億元，但其中住戶存款凈減少4678億元。新增貸款回升主要是受季初銀行信貸投放力度有所加大的影響。但與1月份超過1萬億的新增貸款規(guī)模相比，4月貸款增幅較為平穩(wěn)。這表明在貸款管控持續(xù)較嚴(yán)、準(zhǔn)備金率連續(xù)上調(diào)的累積效應(yīng)以及差別準(zhǔn)備金率動態(tài)調(diào)整措施的約束下，信貸運(yùn)行正趨于平穩(wěn)。值得注意的是，受住房成交量低迷的影響，在新增貸款中居民戶貸款增加2470億元，其中短期貸款增加1049億元，中長期貸款增加1421億元。4月份居民戶貸款較上月少增723億元。4月份國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)數(shù)據(jù)：4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13.4%，比3月份回落1.4個百分點(diǎn)。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.2%，比1-3月份回落0.2個百分點(diǎn)。從環(huán)比看，4月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長0.93%。分經(jīng)濟(jì)類型看，4月份，國有及國有控股企業(yè)同比增長10.4%，集體企業(yè)增長8.1%，股份制企業(yè)增長15.4%，外商及港澳臺投資企業(yè)增長9.7%。分輕重工業(yè)看，4月份，重工業(yè)增長14.0%，輕工業(yè)增長11.9%。分行業(yè)看，4月份，39個大類行業(yè)全部保持同比增長。其中，紡織業(yè)增長5.9%，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長13.9%，非金屬礦物制品業(yè)增長18.1%，通用設(shè)備制造業(yè)增長19.9%，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長9.7%，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長14.3%，通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長14.6%，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長11.7%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長8.5%。分產(chǎn)品看，4月份，468種產(chǎn)品中有390種產(chǎn)品同比增長。其中，天然原油1696萬噸，增長4.4%；發(fā)電量3664億千瓦時，增長11.7%；粗鋼5903萬噸，增長7.1%；水泥18556萬噸，增長22.4%；汽車157萬輛，下降1.6%，其中轎車81.3萬輛，增長0.7%。4月份，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.4%，與上年同月持平。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值8300億元，同比增長20.1%。4月國內(nèi)粗鋼日產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高：據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，4月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5903萬噸，同比增長7.1%。日均產(chǎn)量為196.8萬噸，創(chuàng)歷史新高。1-4月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為22971萬噸，同比增長8.3%。4月生鐵產(chǎn)量為5497萬噸，同比增長7.7%。1-4月生鐵產(chǎn)量為21427萬噸，同比增長7.3%。4月鋼材產(chǎn)量為7315萬噸，同比增長8.3%。1-4月鋼材產(chǎn)量為28067萬噸，同比增長12.6%。河北暫停審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭項(xiàng)目：從河北省發(fā)改委獲悉，在國家相關(guān)規(guī)劃出臺之前，河北省暫停審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目，禁止建設(shè)不符合準(zhǔn)入條件的焦炭、電石項(xiàng)目，加快淘汰焦炭、電石落后產(chǎn)能；對合成氨和甲醇實(shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換等方式，提高競爭力。日前省發(fā)改委轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，要求進(jìn)一步加強(qiáng)河北省煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控和引導(dǎo)，嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策。今年年底前，國家原則上不再安排煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制乙二醇、煤制甲烷氣等五類現(xiàn)代煤化工示范工程，確有必要建設(shè)的項(xiàng)目，需報國家發(fā)展改革委組織論證和核準(zhǔn)。淡水河谷一季度凈利大增3倍：據(jù)香港文匯報報道，淡水河谷表示，由于全球能源需求高企，大宗商品價格飆升，今年首季收入及凈利為歷來最好的第一季。期內(nèi)該公司經(jīng)營收入比去年同期升97.8%至135.48億美元，凈利為68.26億美元，同比去年大增3.27倍，每股盈利為1.29美元。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】本周(5.9-5.13)國內(nèi)鋼材價格震蕩走低，各品種價格均有不同幅度回落表現(xiàn)。尤以建筑鋼材跌幅較為明顯，部分城市累計跌幅達(dá)到百元。熱軋、中厚板跌幅相對溫和，冷軋價格變化不大。截至5月13日，蘭格鋼鐵綜合價格指數(shù)達(dá)到194.1點(diǎn)，比上周同期跌1.2點(diǎn)；蘭格鋼鐵長材價格指數(shù)達(dá)到220.6點(diǎn)，比上周同期跌1.9點(diǎn)；蘭格鋼鐵板材價格指數(shù)達(dá)到163.2點(diǎn)，比上周同期跌1點(diǎn)。本周各地鋼材價格延續(xù)了上周末出現(xiàn)的跌勢，但在4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，在央行公布上調(diào)存款準(zhǔn)備金率后，利空因素略有釋放，整體市場價格暫時企穩(wěn)反彈。預(yù)計下周初起，國內(nèi)鋼材價格有望延續(xù)小幅反彈走勢，但在整體市場價格已經(jīng)處于高位、市場較為謹(jǐn)慎的情況下，價格反彈力度相對較弱。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至5月13日，國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ25mm二級螺紋鋼均價為4966元，比上周同期跌53元，比上月同期漲98元；國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ6.5mm高線均價為4910元，比上周同期跌25元，比上月同期漲104元； 國內(nèi)10個重點(diǎn)城市5.5mm熱軋卷板平均價格為4874元，比上周同期跌30元，比上月同期跌20元；國內(nèi)10個重點(diǎn)城市20mm中板價格為4994元，比上周同期跌19元，比上月同期漲15元；國內(nèi)10個重點(diǎn)城市1.0mm冷軋板卷平均價格為5619元，比上周同期跌15元，比上月同期跌44元。
【特鋼動態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：本周國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場呈現(xiàn)弱勢持穩(wěn)的格局，周三國內(nèi)主導(dǎo)鋼廠出臺五月中旬結(jié)構(gòu)鋼價格政策，基本維持月初價格不變，雖然市場沒有太大的變化，但出貨難的情況雪上加霜，短期內(nèi)價格沒有繼續(xù)沖高的條件，但下跌的空間也相對有限，主要是由于市場資源較少，斷檔現(xiàn)象嚴(yán)重，淮鋼中旬資源將打8折左右，另一方面，限電的炒作對價格仍有一定支撐作用，大部分商家仍然希望能將價格堅挺住，維持市場的穩(wěn)定性。宏觀方面本周統(tǒng)計局發(fā)布四月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)， 4月份居民消費(fèi)價格同比上漲5.3%，通貨膨脹還較為嚴(yán)重，4月工業(yè)增加值的下滑，可以看出PMI的走勢及進(jìn)口增速放緩相一致，再與消費(fèi)品零售總額下滑聯(lián)系起來看，表明中國經(jīng)濟(jì)增速下滑，這些經(jīng)濟(jì)指數(shù)不是太樂觀。預(yù)計下周國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場繼續(xù)維持弱勢持穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示，華北地區(qū)市場主流報價：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報5280元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報5020元，凌鋼Φ20-40報5000元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼Φ20-70報5600元；齒輪鋼：20CrMnTi首鋼Φ20-70報5750元，42CrMo首鋼Φ20-70報6250元，建龍Φ20-70報6200元。華東地區(qū)市場45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報5250元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5450元；齒輪鋼：南鋼報5750元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報6250元。
不銹鋼：本周國內(nèi)不銹鋼市場價格弱勢盤整，時有貿(mào)易商拋貨現(xiàn)象，市場需求平淡，成交價格松動空間較大。倫鎳寬幅震蕩使流通市場成交緊縮，下游企業(yè)采購謹(jǐn)慎。從市場庫存量來看，300系冷軋資源集中，行情波動很大。熱軋?zhí)摗氫撡Y源偏少，薄規(guī)格緊缺，大廠熱軋1500mm寬資源稀少，價格逆市上揚(yáng)，1800mm寬資源充裕。市場200系資源較為緊俏，聯(lián)眾限產(chǎn)對價格有明顯影響。酒鋼、聯(lián)眾資源規(guī)格齊全，資源充足。近期倫鎳走軟，短期市場仍面臨下行壓力，不過相對于倫鎳，不銹現(xiàn)貨市場價格相對堅挺，市場不存在大幅下跌的可能性。隔夜倫鎳收盤24700美元，上漲401美元。庫存為114732噸，減少216噸。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)仍顯疲弱，尤其核心零售銷售表現(xiàn)回落，但原油和貴金屬隨后強(qiáng)勁反彈。市場情緒仍受累于歐債問題和中國緊縮的貨幣政策。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價為23800元，板22000元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報至24100元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報價在24000元，聯(lián)眾23800元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在23200元，酒鋼熱卷為22200元，同規(guī)格板在21800元，酒鋼、聯(lián)眾板20600元。
[爐料動態(tài)]：本周國內(nèi)爐料市場略顯震蕩。在國內(nèi)鋼材市場走向依然不穩(wěn)的情況下，鋼坯市場波動頻率加快，而鐵礦石市場下滑趨勢明顯，隨著宏觀政策面利空效應(yīng)凸顯，爐料市場仍存在一定運(yùn)行壓力。周內(nèi)，國內(nèi)鋼坯市場觀望氣氛增強(qiáng)，鐵礦石市場弱勢下滑，焦炭市場繼續(xù)維持穩(wěn)定，廢鋼市場小幅下挫，生鐵市場以穩(wěn)為主，鐵合金市場小幅波動。央行宣布，從5月18日起，再度上調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)，央行以每月一次的頻率，已將準(zhǔn)備金率調(diào)至21%的高位，這說明國內(nèi)貨幣流動性依然較大，國家實(shí)行的貨幣緊縮政策仍將有所延續(xù)，國內(nèi)大部分廠商保持謹(jǐn)慎操作方式，對于爐料市場來講，其需求面的疲軟，將壓制整體市場的運(yùn)行，大宗原料的上漲趨勢被抑制，由此市場回調(diào)壓力有所提升。具體情況如下：
鋼坯：本周國內(nèi)鋼坯市場高位盤整，市場觀望氣氛增強(qiáng)。從市場獲悉，自上周開始，國內(nèi)鋼坯市場成交量有所下降，而且成品材成交情況不佳，下游加工企業(yè)檢修情況有所增加，導(dǎo)致本周鋼坯生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易商多持觀望態(tài)度，操作謹(jǐn)慎，鋼坯市場行情亦呈盤整狀態(tài)�，F(xiàn)唐山地區(qū)普碳150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價為4430元，普碳165矩形坯現(xiàn)款含稅價為4460元，低合金150方坯現(xiàn)款含稅價為4550元，較上周跌20元。
鐵礦石：本周鐵礦石市場弱勢下滑。唐山地區(qū)市場先行下滑，成交頗為低迷。隨著緊縮性貨幣政策的效果在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中逐步顯現(xiàn)，鐵礦石市場的悲觀氣氛有所蔓延，下調(diào)趨勢凸顯，華北、東北地區(qū)市場紛紛回調(diào)，中間商壓價采購的情況明顯，整體市場成交一般。部分礦選企業(yè)控制發(fā)貨，觀望氣氛頗濃。現(xiàn)唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價格在1060元左右，66%酸粉干基含稅價格在1430元左右，跌20-30元。
焦炭：本周國內(nèi)焦炭市場繼續(xù)維持穩(wěn)定，上行空間稍顯迷茫。周內(nèi)，鋼廠采購焦炭相對積極，每日外采焦炭2000-3000噸，基本保持焦炭庫存15-20天的用量。但提到是否接受焦企上調(diào)焦炭價格，多數(shù)鋼廠仍希望焦炭保持平穩(wěn)狀態(tài)。鋼廠認(rèn)為，隨后期限電的實(shí)施，鋼鐵產(chǎn)能或?qū)⑹艿接绊�，鋼廠擔(dān)心在減少鋼材出貨量得情況下，又增加成本費(fèi)用會影響鋼廠整體的資金運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致鋼材近期的活躍并沒有影響到焦炭市場。預(yù)計后期，焦炭市場仍以穩(wěn)定觀望態(tài)勢為主，漲勢無力�，F(xiàn)山西、山東、河北等主導(dǎo)城市二級冶金焦價格分別為：1820元(車板價)、1960元(到廠價)1950元(到廠價)。
廢鋼：本周廢鋼市場小幅下挫。周初，廢鋼市場需求狀況改觀不大，經(jīng)銷商觀望氣氛較濃。臨近周末，在個別鋼廠傳出小幅下調(diào)廢鋼采購報價的消息后，商家心態(tài)多顯悲觀，出貨積極性較高，大部分商家的存貨目標(biāo)則多放在質(zhì)量較好、保值性高的料型。目前鋼鐵市場走向依然較為迷茫，廢鋼市場缺乏需求支撐，由此在鋼材市場略顯震蕩格局下，廢鋼市場難以走出向好行情，預(yù)計廢鋼市場仍將維持盤整態(tài)勢，波動空間頗為有限。目前江陰地區(qū)重廢市場價格在3730元；與上周齊平；唐山地區(qū)重廢市場價格在3380元；比上周下跌50元。
生鐵：本周生鐵市場以穩(wěn)為主，部分地區(qū)有所調(diào)整。周內(nèi)，鋼材市場震蕩調(diào)整，行情徘徊反復(fù)，受之影響，生鐵市場略微表現(xiàn)波動行情。據(jù)了解，由于下游需求不夠旺盛，目前生鐵市場上各大鋼廠采購積極性不高，采購政策多執(zhí)行按需采購，整體市場觀望氛圍較濃，成交一般。鋼市趨好有限，原料市場趨漲乏力，預(yù)計短期內(nèi)生鐵市場難有大的突破，后市上行仍面臨阻力�，F(xiàn)唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價格在3760元左右。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報價在3790元左右，下調(diào)50元。
鐵合金：本周鐵合金市場小幅波動。普通合金方面部分現(xiàn)貨市場緊缺，報價堅挺，部分地區(qū)呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢。錳系合金方面在湖南限電情況嚴(yán)重的引領(lǐng)下，硅錳、錳鐵的價格略有松動，部分地區(qū)同時因現(xiàn)貨緊缺價格小幅上揚(yáng)，上揚(yáng)幅度在100元；硅鐵方面持續(xù)小幅走高態(tài)勢；鉻鐵方面由于低、微碳鉻鐵的需求下滑，使本周報價也開始下滑，下滑幅度為100-200元左右。特種合金方面，鉬鐵隨需求量下降，價格有所下滑，跌幅在1000-2000元左右；釩鐵市場小有波動，在需求的引領(lǐng)下小幅上揚(yáng)，漲幅在1000-2000左右；鎢鐵本周在鎢精礦、APT緊缺，價格上揚(yáng)的影響下，保持持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢，預(yù)計在需大于求的形勢下，鎢鐵將進(jìn)一步上揚(yáng)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：FeMn65Si17硅錳合金南方主流含稅出廠價在7950元/噸，北方地區(qū)在8100元/噸；FeMn60Si14硅錳合金主流不含稅出廠報價在6500元/噸，含稅價格基本在6800-6900元/噸；國內(nèi)75#硅鐵主流報價為7650元左右，72#主流報價為7550元左右。內(nèi)蒙古地區(qū)75#硅鐵主流報價為7100元，72#硅鐵報價為6950元；寧夏地區(qū)75#自然塊硅鐵主流報價為7150元。
鋼廠調(diào)價：本周，國內(nèi)鋼材市場以小幅調(diào)整的行情為主，雖有個別地區(qū)、個別品種出現(xiàn)上漲行情，但是漲幅不大；據(jù)廠家反映，成交不盡如人意，市場商家觀望情緒較濃；建材方面：周三，受外盤大宗商品整體暴跌從而帶動國內(nèi)鋼材期貨大跌的影響下，國內(nèi)南方城市價格出現(xiàn)不同程度的回落；與此形成鮮明的對比是，以北京為代表的北方市場卻在河鋼上調(diào)價格的推動下出現(xiàn)了一波小的上漲行情，但未能延續(xù)現(xiàn)維穩(wěn)觀望。對于下周行情，多數(shù)商家認(rèn)為回調(diào)可能性較大；與此相對于建筑鋼材來說，板材、型材壓力更大：據(jù)市場貿(mào)易商反映，板材市場一直沒有出現(xiàn)像樣的成交，需求釋放極為緩慢，且各地市場庫存多居于高位；而股市、鋼材期貨市場外盤走勢不明朗，國內(nèi)控制通脹政策仍將繼續(xù)出臺；所以，綜合判斷，預(yù)計下周國內(nèi)鋼材市場或以震蕩回落的可能性較大。
以下為本周鋼廠調(diào)價信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價》欄目
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價：10日，寶鋼6月份熱軋產(chǎn)品不動，酸洗產(chǎn)品下調(diào)100元，普冷不動，厚板不動；11日，河鋼5月中旬唐鋼、宣鋼、承鋼線材出廠價4830元，螺紋鋼出廠價4930元，盤螺出廠價5030元；邯鋼線材出廠價4900元，螺紋鋼出廠價4950元，盤螺出廠價5050元；11日，馬鋼5月中旬螺紋鋼上調(diào)80元，圓鋼上調(diào)80元，盤螺上調(diào)130元，H型鋼上調(diào)50元，角鋼上調(diào)50元，槽鋼上調(diào)50元，普中板上調(diào)50元，低合金板上調(diào)50元，鍋爐板上調(diào)50元，容器板上調(diào)50元，帶鋼上調(diào)50元，鍍鋅產(chǎn)品上調(diào)100元，軋硬卷上調(diào)100元；11日，沙鋼5月中旬高線上調(diào)50元，螺紋鋼不動，盤螺上調(diào)50元；12日，武鋼5月份普碳熱卷上調(diào)50元，低合金熱卷上調(diào)50元，優(yōu)碳熱卷上調(diào)50元，熱軋船卷上調(diào)50元，汽車用鋼上調(diào)50元，其他產(chǎn)品卷不動，普碳板上調(diào)100元，低合金板上調(diào)100元，橋梁板上調(diào)100元，中低溫容器板上調(diào)100元，普碳冷卷下調(diào)40元，優(yōu)碳冷卷下調(diào)40元，其他冷卷下調(diào)200元，彩涂產(chǎn)品不動，焊線上調(diào)150元，其他線材上調(diào)50元，酸洗產(chǎn)品不動，重軌不動。
建材：9日，首鋼長治5月份第二期訂貨價格線材5250元，螺紋鋼5250元，圓鋼5200元；盤螺5400元；9日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春下調(diào)20元，對哈爾濱不動，對沈陽下調(diào)20元，對大連下調(diào)30元；9日，吉林鑫達(dá)線材對沈陽下調(diào)10元，對長春下調(diào)10元，對哈爾濱下調(diào)10元；9日，新?lián)徜摼�材下調(diào)10元，螺紋鋼下調(diào)20元；9日，酒鋼蘭州線材下調(diào)30元，螺紋鋼下調(diào)30元；9日，裕豐高線下調(diào)30元，螺紋鋼下調(diào)30元；10日，新?lián)徜摼�材不動，螺紋鋼不動；10日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春下調(diào)10元，對哈爾濱不動，對沈陽不動，對大連不動；10日，吉林鑫達(dá)線材對沈陽不動，對長春不動，對哈爾濱不動；10日，晉鋼線材下調(diào)30元，螺紋鋼下調(diào)30元，盤螺下調(diào)30元；11日，新?lián)徜摼�材不動，螺紋鋼不動；11日，西林線材上調(diào)30元，螺紋鋼不動；11日，永鋼線材不動，螺紋鋼不動，盤螺上調(diào)50元；11日，江蘇南鋼線材不動，螺紋鋼不動，圓鋼上調(diào)30元；11日，中天高線下調(diào)30元，螺紋鋼不動，盤螺上調(diào)30元；12日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春不動，對哈爾濱不動，對沈陽不動，對大連不動；12日，吉林鑫達(dá)高線上調(diào)30元；12日，新?lián)徜摳呔�不動，螺紋鋼不動；12日，福建三寶高線不動，螺紋鋼下調(diào)10元，盤螺下調(diào)20元。12日，廈門眾達(dá)高線下調(diào)50元，螺紋鋼下調(diào)50元，盤螺下調(diào)100元，圓鋼下調(diào)50元。
板材：9日，酒鋼蘭州熱卷下調(diào)70元，中厚板下調(diào)70元；10日，攀鋼5月上旬對重慶熱卷結(jié)算價5210元，冷卷結(jié)算價5860元；對昆明熱卷結(jié)算價5290元，冷卷結(jié)算價6060元；11日，江蘇南鋼普錳板不動，容器板不動，船板不動，帶鋼不動；11日，中天帶鋼下調(diào)80元；12日，唐山中厚板5月上旬普板結(jié)算價4822元，低合金板結(jié)算價5022元，船板結(jié)算價5122元；12日，上海春冶中板不動。低合金板不動；12日，江蘇華偉中板不動。低合金板不動；12日，安鋼中厚板上調(diào)50-70元，低合金板上調(diào)50-70元。12日，重鋼普板不動，低合金板不動，容器板不動，鍋爐板不動，船板不動，優(yōu)碳板不動，大梁板不動，橋梁板不動。
型材：11日，江天10-18#槽鋼上調(diào)40元，其它規(guī)格上調(diào)20-40元，H型鋼不動，工字鋼上調(diào)30元；12日，成都新聯(lián)山槽鋼上調(diào)50元，角鋼上調(diào)50元；12日，安鋼角鋼上調(diào)30元，槽鋼上調(diào)30元。
鋼廠動態(tài)：天津新宇1050冷軋機(jī)主機(jī)設(shè)備產(chǎn)成發(fā)貨；華菱鋼管控股有限公司成立，兩級班子調(diào)整到位；寧鋼熱軋廠3月份產(chǎn)量突破40萬噸；天鐵四月份煉鐵經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平大幅提升；4月安鋼不銹鋼月產(chǎn)量突破3萬噸 創(chuàng)歷史新高；本鋼DP780高強(qiáng)鋼通過現(xiàn)代汽車集團(tuán)韓國本部認(rèn)證；包鋼選礦廠鐵金屬回收率創(chuàng)新高；河北鋼鐵集團(tuán)兩子公司鐵路外發(fā)實(shí)現(xiàn)新突破；4月份包鋼自產(chǎn)礦配比突破58%；包鋼西部煤配比穩(wěn)定在75%以上；通化鋼鐵四月份實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；承鋼提釩鋼軋二廠4月份品種鋼計劃兌現(xiàn)率100%；舞鋼5項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)創(chuàng)歷史最高；首鋼旗下伊犁鋼鐵2011年利潤總額力爭同比翻番；中天鋼鐵集團(tuán)營銷超500億，力爭年內(nèi)躋身鋼鐵企業(yè)12強(qiáng)；首鋼遷鋼質(zhì)檢站風(fēng)動樣盒攻關(guān)降成本；唐鋼公司5000噸八色彩涂板出口意大利；河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司鐵精粉日產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高；梅鋼五號高爐五通球成功吊裝就位；西鋼集團(tuán)制氧機(jī)項(xiàng)目建設(shè)忙；承鋼多種規(guī)格盤圓再次出口日本；包鋼首季度風(fēng)電用鋼產(chǎn)量達(dá)11.5萬噸；南鋼螺紋鋼首次用于核電工程建設(shè)；三鋼鍋爐及壓力容器板通過生產(chǎn)許可現(xiàn)場評審；金特鋼鐵單月鋼材產(chǎn)量首次突破10萬噸大關(guān)；攀鋼軌梁廠三大系列品種促效益增長；攀鋼國貿(mào)昆明分公司圍銷量穩(wěn)步提高；首鋼水鋼煉鋼廠四月份生產(chǎn)創(chuàng)紀(jì)錄；唐鋼公司一鋼軋廠首季挖潛增效紀(jì)實(shí)；重鋼熱軋薄板廠累計產(chǎn)量突破百萬噸；重鋼寬厚板生產(chǎn)線4月份生產(chǎn)穩(wěn)定順行；重鋼寬厚板生產(chǎn)線4月份生產(chǎn)穩(wěn)定順行；通鋼集團(tuán)前4月累計盈利近5000萬元；武鋼股份公司一季度主要經(jīng)營指標(biāo)同比大幅提高；陜鋼集團(tuán)漢鋼高爐工程基礎(chǔ)成功澆筑；浙江鑫和2#軋機(jī)順利封頂；徐州東南鋼鐵1280m3高爐熱風(fēng)爐點(diǎn)火烘爐；唐鋼公司16000噸家電板直供美的集團(tuán)；宣鋼公司出口材同比實(shí)現(xiàn)大幅增長；攀長鋼出口工模具扁鋼月入庫創(chuàng)紀(jì)錄；寶鋼股份煉鐵廠2號COREX爐投產(chǎn)一個月連創(chuàng)佳績；鄂鋼棒材廠成材率創(chuàng)今年最好水平；寶鋼不銹鋼冷軋廠節(jié)鎳型產(chǎn)品盈利能力大增；舞鋼二軋鋼新品種鋼初驗(yàn)性能合格率創(chuàng)新高；太鋼不銹：國內(nèi)唯一可提供核級奧氏體不銹鋼；唐鋼不銹鋼公司熱軋卷板首次出口；通用鋼鐵一季度營收7.105億美元，同比增57%；遷鋼五號連退機(jī)組開始單體試車；攀鋼西昌1#、2#高爐主體結(jié)構(gòu)安裝全線告捷；中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會釩業(yè)分會正式成立；河北萬利30萬噸連續(xù)退火機(jī)組總承包合同正式簽訂；邯鋼西區(qū)美標(biāo)冷軋板首次出口南美洲；山鋼集團(tuán)“兩提升四深入”贏得首季“開門紅”；邯鋼西區(qū)精品冷軋板首接歐洲“大單”；山東泰鋼技術(shù)改造熱風(fēng)爐工程加快施工；巨能特鋼燒結(jié)生產(chǎn)線順利點(diǎn)火并運(yùn)行；巨能特鋼1250m3煉鐵高爐技改成功，順利開爐出鐵；安陽鋼鐵3號550平燒結(jié)機(jī)工程施工圖順利完成；重鋼2700mm中板生產(chǎn)線1號加熱爐點(diǎn)火烘爐；石鋼1080立方米高爐順利出鐵；津西金蘭彩色涂層鋼板生產(chǎn)線順利投產(chǎn)；首鋼長鋼百萬噸棒材生產(chǎn)線五月底熱負(fù)荷試車。
【國際概覽】[國際動態(tài)]：印度最高法庭暫停卡納塔克邦19座礦山運(yùn)營：印度最高法庭已停止向卡納塔克邦19座礦山發(fā)放采礦租約。根據(jù)中央授權(quán)委員會(CEC)的調(diào)查，最高法院裁定這些礦山停止運(yùn)營及運(yùn)輸鐵礦石，目的是遏制非法開采。這些礦山年產(chǎn)量約200萬噸。CEC稱，2003/04財年至2009/10財年期間，卡納塔克邦無有效出口許可證的鐵礦石出口超過3000萬噸。淡水河谷稱短期內(nèi)成本壓力將加大：巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷高級官員稱，將可能面臨更高的生產(chǎn)成本及資本支出的延遲，因原料成本上升及缺乏設(shè)備和高素質(zhì)勞動力。據(jù)稱，1季度淡水河谷生產(chǎn)成本激增58%，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不平衡的環(huán)境下，未來幾個季度的成本壓力將加大。淡水河谷銷售及策略總管JoseCarlosMartins表示，目前勞動力、設(shè)備市場供應(yīng)趨緊，投入成本增加，這對公司在快速增長地區(qū)如亞洲和拉丁美洲的活動帶來一定風(fēng)險。因此，公司不一定能夠完成今年240億美元的投資計劃。鑒于按時完成一些項(xiàng)目越來越困難，預(yù)計今年資本支出將接近約200億美元。淡水河谷財務(wù)總監(jiān)GuilhermeCavalcanti亦表示，運(yùn)營困難的環(huán)境可能延長數(shù)月的時間，公司還可能修訂產(chǎn)量目標(biāo)或計劃。安賽樂米塔爾第一季度凈利潤同比增長67%：安賽樂米塔爾第一季度凈利潤同比增長67%至10.7億美元，季度營收增長27%至221.8億美元。全球規(guī)模最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂米塔爾日前表示，其第一季度凈利潤大幅增長67%，歸因于銷售收入提高，并且該公司剝離了旗下的不銹鋼生產(chǎn)部門。安賽樂米塔爾表示，公司業(yè)績在第二季度會進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，這歸因于鋼鐵需求繼續(xù)攀升，但是，下半年的增長速度可能會有所放緩。對于2011年前三個月，安賽樂米塔爾的季度凈利潤為10.7億美元，高于上年同期的6.40億美元。季度營收增長27%至221.8億美元。安賽樂米塔爾的鋼鐵平均售價較2010年第四季度增長7%，但并未提供與上年同期的比較數(shù)據(jù)。安賽樂米塔爾在今年早些時候剝離了旗下的不銹鋼業(yè)務(wù)，其損益表底線因此提高了4.19億美元。浦項(xiàng)厚板折扣價對日本與韓造船廠談判至關(guān)重要：在韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司上調(diào)厚板內(nèi)銷價之后，韓國國內(nèi)市場顯得很平靜。造船廠等用戶認(rèn)為，浦項(xiàng)的約1024美元掛牌價過高而拒不接受，雙方正在進(jìn)行價格折扣談判，而浦項(xiàng)的厚板凈銷售價格對日本鋼廠與韓國造船廠家的談判至關(guān)重要。按照新的掛牌價格，浦項(xiàng)將給予用戶什么程度的折扣值得關(guān)注。通常鋼廠給予厚板用戶一定量或價格上的優(yōu)惠，使得實(shí)際厚板售價低于掛牌價。據(jù)說此次提價前浦項(xiàng)的折扣范圍在37-46美元/噸，而更早前，現(xiàn)代重工獲得的折扣價是92美元/噸，因原料成本增加，實(shí)際上浦項(xiàng)已通過減少折扣實(shí)現(xiàn)提價。如果浦項(xiàng)的折扣在92美元/噸，新的厚板凈售價為932美元/噸，但日本鋼廠的報價超過該水平也不可避免地引發(fā)貿(mào)易糾紛�？紤]到原料成本的上升，日本鋼廠尋求2季度厚板價格在1000美元/噸(FOB)以上，也就是到岸價高于浦項(xiàng)的掛牌價。據(jù)說韓國方面愿意接受的價格漲幅在100美元/噸以上，這意味著2季度的船板價在800美元/噸(FOB)以上，這是日本鋼廠無法接受的。但如果按浦項(xiàng)的凈價與造船廠談判，則日本鋼廠還有一定的妥協(xié)空間。4月份現(xiàn)代鋼鐵熱卷銷量創(chuàng)新紀(jì)錄： 現(xiàn)代鋼鐵的熱卷銷售量創(chuàng)新紀(jì)錄。4月現(xiàn)代鋼鐵的熱卷銷售量為64.2萬噸，環(huán)比增加2.9萬噸，創(chuàng)下新紀(jì)錄，過去最高銷售量是今年1月的60.9萬噸。其中國內(nèi)銷售量是52萬噸，現(xiàn)代鋼鐵成立以來首次超過50萬噸，出口量是11.2萬噸，環(huán)比減少3萬噸。4月現(xiàn)代鋼鐵的熱軋設(shè)備開工率幾乎是100%。A熱卷廠的產(chǎn)能是100萬噸，每月產(chǎn)能是8.3萬噸，但是近兩個月A熱卷廠的產(chǎn)量均達(dá)到9萬噸，產(chǎn)量超過產(chǎn)能。其他熱卷設(shè)備也是如此�，F(xiàn)代鋼鐵表示，“目前熱軋廠的設(shè)備開工率都在100%以上，在C熱卷廠的設(shè)備檢修結(jié)束之前，將維持這種狀態(tài)。” 2010財年日本鋼鐵進(jìn)口量增近5成：日本鐵鋼聯(lián)盟(JISF)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2010財年日本共進(jìn)口鋼鐵756.4萬噸，同比增49%，創(chuàng)近4年來高點(diǎn)。其中，普碳鋼進(jìn)口量為383.8萬噸，同比增37.2%；特鋼31.1萬噸，增60.5%；生鐵69.3萬噸，同比增2.1倍；鐵合金187.2萬噸，增66.7%；再加工鋼材66.2萬噸，增23.2%。以上各類進(jìn)口量已創(chuàng)日本過去3-5年來的進(jìn)口記錄。在普碳鋼中，熱軋板卷進(jìn)口量為163.1萬噸，同比增39%；冷軋板卷83.6萬噸，增32.8%；鍍鋅板卷44.7萬噸，增45.1%；線材28萬噸，增17%；中厚板26.3萬噸，增54.2%；型材9.7萬噸，增68.1%；無縫管1.5萬噸，降8.4%。按普碳鋼進(jìn)口地分類，從韓國進(jìn)口243萬噸，同比增37.7%；從中國臺灣進(jìn)口72.7萬噸，增26.1%；從中國大陸進(jìn)口60萬噸，增71.4%。南非政府希望安米南非公司確保礦石供應(yīng)：南非貿(mào)易部長RobDavies表示，希望昆巴鐵礦公司與安賽樂米塔爾南非公司在7月份臨時價格協(xié)議到期后，能夠繼續(xù)確保鐵礦石供應(yīng)。Davies稱，相信不會再出現(xiàn)去年礦石供應(yīng)中斷的情況，為下游鋼材用戶提供具競爭力的價格。去年3月，昆巴終止了與安賽樂米塔爾長達(dá)9年以成本加3%的價格向其供應(yīng)鐵礦石的協(xié)議。安賽樂米塔爾稱，這一決定將迫使其關(guān)閉Saldanha鋼廠，削減出口量，3000-4000個工作崗位將受到影響。此后，在去年7月22日，兩家公司達(dá)成臨時的鐵礦石供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交貨至安賽樂米塔爾南非公司西海岸Saldanha鋼廠的鐵礦石價格為50美元/噸，交貨至其內(nèi)陸兩家鋼廠的鐵礦石價格為70美元/噸。目前，雙方的鐵礦石供應(yīng)合同正處于仲裁階段。
[國際行情]：土耳其廢鋼進(jìn)口價繼續(xù)上漲：本周土耳其廢鋼進(jìn)口價繼續(xù)上漲，從美國的碎廢鋼進(jìn)口價較上周漲5美元/噸至470美元/噸(CFR)，1、2號混合重廢進(jìn)口價漲至465美元/噸(CFR)。最新的成交價較4月底上漲了近20美元/噸。然而，有市場人士認(rèn)為，土耳其廢鋼進(jìn)口市場尚未徹底恢復(fù)，可能不會支持價格持續(xù)上漲。因政治局勢動亂，目前土耳其對中東、北非的鋼材出口市場仍處于停滯。俄羅斯板卷出口價格回升：俄羅斯板卷出口價格較堅挺，自上月轉(zhuǎn)跌以來目前又有回彈，主要受益于土耳其、南歐及地中海地區(qū)需求的恢復(fù)。據(jù)說，俄羅斯鋼廠5、6月份出口訂單均已售罄，新鋼出口到土耳其和南歐的熱卷價格高達(dá)725美元/噸(FOB，黑海)，冷卷860-890美元/噸(FOB)。據(jù)說俄馬鋼5月份產(chǎn)熱卷大部分出售到波斯灣東部地區(qū)，價格約710美元/噸(FOB)，6月份報價715美元/噸(FOB)。預(yù)計俄羅斯板卷出口價格還有繼續(xù)上漲的空間，漲幅約10美元/噸，然后受季節(jié)因素的影響，價格將趨于穩(wěn)定。巴西板坯出口價下滑：5月份，巴西板坯出口價格下滑，以保持在亞洲市場的競爭力，但經(jīng)銷商仍無法維持盈利。一經(jīng)銷商稱，目前巴西對亞洲板坯出口報價已降至715美元/噸(FOB)，而3-4月為740美元/噸(FOB)。CSN商務(wù)經(jīng)理LuisFernandoMartinez表示，以低于680-700美元/噸的價格出售板坯的可能性不大，該價格水平約70%來自原料成本，鋼廠沒有任何利潤。鋼鐵生產(chǎn)商米納斯吉拉斯公司1季度板坯出口量同比減少約80%，僅1.8萬噸。貿(mào)易商稱，盡管亞洲需求強(qiáng)勁，但買主要求更低的價格，他正試圖轉(zhuǎn)向與美國用戶商談。NMDC擬下調(diào)國內(nèi)粉礦售價15%：由于國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)增加，印度最大鐵礦石生產(chǎn)商國營礦山公司(NMDC)計劃將國內(nèi)粉礦售價下調(diào)15%。有人士透露，鋼鐵生產(chǎn)商4月1日起支付的粉礦價格將下調(diào)至2870盧比/噸(64美元/噸)。此前，由于國際鐵礦石價格上漲，NMDC臨時將2季度塊礦價格上調(diào)10%至4730盧比/噸，粉礦價格維持平穩(wěn)。NMDC于3月31日停止出口鐵礦石，因政府尚未批準(zhǔn)新的出口合同。目前，NMDC正等待政府重新簽訂與日本、韓國鋼廠為期五年的鐵礦石供應(yīng)合同，這將允許該公司出口高達(dá)450萬噸的鐵礦石，占其產(chǎn)量的約17%。北非買主接受獨(dú)聯(lián)體方坯出口價上漲：北非買主已接受獨(dú)聯(lián)體方坯出口價上漲20美元，廢鋼成本增加推動方坯價格上漲。獨(dú)聯(lián)體一市場人士稱，小批量5月份排產(chǎn)和交貨的方坯成交價從上周的615-620美元/噸(FOB，黑海)漲至630-635美元/噸(FOB，黑海)，主要是與北非用戶達(dá)成的。東亞買家正持觀望態(tài)度，成交不多。東南亞方坯進(jìn)口市場依然平靜：由于廢鋼價格上漲，供應(yīng)商欲推高對東南亞方坯的出口價格，但因螺紋鋼市場疲軟，進(jìn)口商不愿支付更高的價格。目前東南亞方坯進(jìn)口市場依然平靜，上周未聽說達(dá)成交易�，F(xiàn)韓國方坯出口菲律賓報價為675-680美元/噸(CFR)，而4月底為670美元/噸(CFR)。約兩周前，韓國對菲律賓出口了2萬噸方坯，成交價660美元/噸(CFR)。在印度尼西亞，來自臺灣的方坯報價為675美元/噸(CFR)，韓國資源報680美元/噸(CFR)，但軋鋼廠正選擇從國內(nèi)采購。 |
|
|
|
文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.shushitongpu.cn |
|
|
|
