印度政府宣布，從2011-2012財年開始粉礦和塊礦出口稅統(tǒng)一上調至20%，調整前塊礦的出口稅為15%，粉礦為5%。作為僅次于澳大利亞和巴西的世界上第三大鐵礦石出口國，更重要的是，目前的三大礦山的鐵礦石協(xié)議價格的制定依據又是基于印度出口到我國的現(xiàn)貨礦價格編制的普氏鐵礦石指數，印度鐵礦石出口方面的政策變動牽動全球鋼鐵行業(yè)的神經。以史為鏡，讓我們通過回顧印度鐵礦石關稅調整和鋼鐵行業(yè)發(fā)展的歷史來展望未來。
一、鐵礦石出口關稅：印度國內礦山和鋼廠的博弈
回顧最近幾年印度鐵礦石出口政策的變化就可以發(fā)現(xiàn)，印度國內圍繞這一政策的爭論一直不曾停止。印度鋼鐵企業(yè)及其行業(yè)組織要求限制鐵礦石出口，而印度礦業(yè)協(xié)會(FIMI)及其成員企業(yè)要求放松鐵礦石出口管制，每一次的政策調整都是礦山和鋼廠的博弈。
2007年3月印度宣布對鐵礦石出口開征關稅，采用從量計算的模式，粉礦和塊礦每噸統(tǒng)一征收300盧比(約7美元)。政策出臺后礦山方面堅決反對，印度的許多鋼鐵企業(yè)依賴塊礦生產，國內市場對粉礦的需求并不多，多余的粉礦不得不出口，尤其是此舉對低品位粉礦的出口影響很大，因此半年后政府調低了62%品位一下的鐵礦石出口關稅至50盧比。而經過2006到2008年鐵礦石價格的大幅上漲，印度又在2008年6月宣布開始對鐵礦石出口由從量關稅改為從價關稅，稅率統(tǒng)一定為15%。但是印度的這一政策顯然在時點的把握上欠佳，2008年下半年全球金融危機引發(fā)大宗商品價格暴跌，印度礦現(xiàn)貨價從1500元/噸以上一路下跌到600元/噸以下，來自印度礦山方面的壓力越來越大，政府不得不在2008年10月到12月短短3個月中密集下調出口關稅，直至粉礦從15%調低到0。2009年初以來，隨著礦石價格的再次大幅上漲，粉礦關稅再次步入上升通道，直至此次到與塊礦同等的20%。
從2007年以來的政策走勢來看，鋼廠在這場博弈中略占上風，此間9次關稅調整，僅4次是下調的，而且3次都集中在2008年底受金融危機影響最嚴重的階段�？傮w來說，通過關稅調整控制鐵礦石出口，打響資源保衛(wèi)戰(zhàn)是已經成為印度政府的主導思路。
二、出口轉內銷是大勢所趨
1印度正進入鋼鐵產能的快速增長期
作為金磚四國之一，一直以來印度都被視為繼中國之后又一個崛起的東方大國。經濟的發(fā)展必將伴隨著鋼鐵需求的增長，從而刺激本國鋼鐵產業(yè)的發(fā)展。從粗鋼產量來看，2005年開始明顯加速，金融危機以來鋼產量的恢復情況也好于全球平均水平。2010年印度粗鋼產量達到6685萬噸，同比增加18.1%。印度鋼鐵部部長表示，印度鋼鐵需求將在未來5年內以每年10%的速度增長，2012年鋼鐵產能將達到1.24億噸(2010年印約為7000萬噸)。
因此，近兩年印度國內的鋼廠再次掀起了產能擴張的熱潮，國內的主要鋼廠塔塔鋼鐵公司、印度鋼鐵管理局、京德勒西南公司、埃薩鋼鐵公司、Bhushan鋼公司、RINL公司等紛紛提出擴建計劃。
2鐵礦石產能擴張滯后于印度國內表觀消費量的增長
據測算，印度國內的鐵礦石儲量在250億噸左右，其中品位62%以上的赤鐵礦儲量約為88億噸，占總量的35%，印度79%的高品位鐵礦石儲量都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。2010年印度鐵礦石產量2.64億噸，占全球總產量的10.2%；出口量9870億噸，占全球礦石海運總量的10%。
為了滿足不斷增長的鐵礦石的需求，印度礦山方面也在積極擴展產能。印度國家礦業(yè)發(fā)展公司(NMDC)計劃投資250億盧比，在2014年將其鐵礦石年產能由目前的3000萬噸提高至5000萬噸。印度最大的私營鐵礦商SesaGoa公司計劃到2013年將鐵礦石年產能提高至5000萬噸，目前產量為2140萬噸。塔塔鋼鐵公司計劃兩年內提高奧里薩邦Joda和賈坎德邦Noamundi礦山開采量，屆時Joda礦山開采量將會翻一番，每年達到800萬噸，而Noamundi礦山開采量也將從當前的700萬噸提高至900萬噸。
但是相對于印度國內迅速增加的礦石需求，印度礦山的產能擴張的速度略顯滯后。從印度鐵礦石產量和國內表觀消費量的對比來看，2005年以來，兩者比值從之前的2.3縮小到1.8-1.9附近，礦石產量的增長明顯落后于需求的增長。而在未來的5年印度鋼鐵產能的迅速擴張期，從目前的7000萬噸到1.24億噸的目標，鋼鐵產能的增長高達70%，對鐵礦石的需求更是面臨迅猛增加，這也是鋼廠方面極力敦促政府限制國內礦石出口的主要原因。 |
