(一)突發(fā)事件/短線有限利空
上證《日本強震影響難以預估》“11日，日本東北部海域發(fā)生里氏9級強震并引發(fā)大規(guī)模海嘯。東北部是日本的工業(yè)區(qū)，集中了汽車、核電、石化、半導體等眾多重要產業(yè),現(xiàn)因地震相關工廠紛紛關閉。日本經濟受到嚴重影響。日本股市在11日地震發(fā)生后出現(xiàn)較大幅度下跌，截至收盤，日經225指數(shù)大跌1.72%。當日韓國、菲律賓、新加坡及澳大利亞等亞太股市主要股指跌幅在0.9%至1.31%不等。歐洲股市泛歐績優(yōu)股指標指數(shù)收低0.82%至1122.53點，為去年12月31日以來最低收盤點位。保險股跌幅居前，斯托克歐洲600保險指數(shù)收跌2.2%。不過，當日美國股市未受到日本強震的影響，小幅收高�！薄敖刂潦毡P，美國三大股指平均漲幅達到0.58%。不過，上周三大股指周線仍然下挫，平均跌幅為1.60%。國際油價11日回調，當日收盤，紐約市場4月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.5%，收于每桶101.16美元，盤中曾一度重挫3.6%，創(chuàng)下去年11月以來最大盤中跌幅�！�
簡評：日本地震，對于保險類品種、受到日本供應鏈影響的企業(yè)，有一定程度的利空，但是有限。對于重建相關的企業(yè)，則構成未來的一定的機遇。區(qū)別對待。如果A股因此下跌，反而構成逢低選股吸納的機會。
(二)貨幣政策/偏空
新華網《周小川：利率調整不能只顧及CPI》“是否加息會觀察信貸及社會融資總規(guī)模�！薄爸袊F(xiàn)階段投資占比太高消費占比偏低�！薄爸衅诳粗袊３謱嶋H利率為正數(shù)�！薄爱斍袄收呤侵攸c工具，仍將會繼續(xù)收縮銀根提高存款準備金率，不排除使用各項工具的可能�！薄袄收呤切枰\用的重要工具�！�
簡評：上述言論帶來了未來加息的遐想，即便CPI見頂回落。未來還有加息預期的壓力。但是，也存在加息壓力隨著CPI回落而減輕的可能性。在今年貨幣投放七萬億、人民幣升值趨勢下熱錢涌入的背景之下，仍舊不排除局部機會。
(三)政策動態(tài)/
上證《全國政協(xié)十一屆四次會議閉幕》“中國人民政治協(xié)商會議第十一屆全國委員會第四次會議圓滿完成各項議程后，13日上午在人民大會堂閉幕。胡錦濤、吳邦國、溫家寶、李長春、習近平、李克強、賀國強、周永康等在主席臺就座。全國政協(xié)主席賈慶林主持閉幕會，并發(fā)表講會。會議通過了政協(xié)第十一屆全國委員會第四次會議關于常務委員會工作報告的決議、政協(xié)第十一屆全國委員會提案委員會關于政協(xié)十一屆四次會議提案審查情況的報告、政協(xié)第十一屆全國委員會第四次會議政治決議。”
簡評：全國人大今天也將閉幕。對于股市可能有影響的政策，已經明朗化。未來通用航空、智能電網、新能源、光纖以及相關通訊設備、環(huán)保、高鐵等新興產業(yè)、以及保障房建設相關產業(yè)等政策扶持產業(yè)當中，還將不斷產生局部的機會�？梢岳^續(xù)戰(zhàn)略性關注。
(四)輿論動態(tài)/利好利空兼?zhèn)?br>
上證《積極股市政策重在發(fā)揮股市功能》“十二五”規(guī)劃綱要(草案)可能提出顯著提高直接融資比重，加快多層次市場體系建設的思路�！薄敖ㄗh：從經濟社會發(fā)展的整體布局出發(fā)，迫切需要思考推行積極的股市政策，以充分提高市場效率，最大程度地發(fā)揮市場功能，規(guī)避市場風險，煥發(fā)市場本身和市場服務國民經濟發(fā)展的巨大活力。我們要重視發(fā)揮資本市場的融資功能。我們更要重視發(fā)揮資本市場的投資功能。我們還要重視發(fā)揮市場在擴大內需、吸納流動性方面的功能�！薄袄�，在規(guī)劃、平衡市場供需方面，特別是在加大資金供給方面，各界在推動養(yǎng)老基金等長期資金入市，推出類似美國的401K條款方面提出了很多建議；在推進企業(yè)并購重組、整體上市方面，各類建議也較多；在實施更積極的資本市場稅收政策角度，各方呼吁也不少�！�
簡評：“積極的股市政策”，是一個新提法。其中有維護市場投資者的一面。還取決于管理層的采納程度。
(五)行業(yè)動態(tài)/局部利好
上證《兩部委力挺可再生能源建筑應用》“記者昨日獲悉，住建部和財政部兩部委日前下發(fā)《關于進一步推進可再生能源建筑應用的通知》明確提出，到2020年，實現(xiàn)可再生能源在建筑領域消費比例占建筑能耗的15%以上。鼓勵地方出臺強制性推廣政策，力爭“十二五”期間資源條件較好的地區(qū)都要制定出臺太陽能等強制推廣政策。分析人士指出，太陽能等可再生能源相關企業(yè)將迎更大發(fā)展空間�！锻ㄖ诽岢�，“十二五”期間，開展可再生能源建筑應用集中連片推廣，進一步豐富可再生能源建筑應用形式，積極拓展應用領域，力爭到2015年底，新增可再生能源建筑應用面積25億平方米以上，形成常規(guī)能源替代能力3000萬噸標準煤。根據《通知》，兩部委將選擇在部分可再生能源資源豐富、地方積極性高、配套政策落實的區(qū)域，實行集中連片推廣，使可再生能源建筑應用率先實現(xiàn)
市場傳聞
據傳,3月可能會有存款準備金率調整方案出臺
江中藥業(yè)(600750)：健胃消食片原材料價格預期回落成本壓力有望消除
桂冠電力(600236)：擬注入龍灘水電資產
星馬汽車(600375)：收購華菱重卡后備考EPS料為2.3元
海翔藥業(yè)(002099)：處于上升期今年業(yè)績有超預期潛力
搜于特(002503)：廣發(fā)證券首次給予買入評級
合肥三洋(600983)月底停牌定向增發(fā)收購贛州虔東稀土集團股份有限公司100%股權。
湖南海利(600731)坊間流傳國泰君安的重組調研報告，下周公布
青島雙星(000599)近期停牌，青島國資委重組，注入青島旅游資產。
兩面針(600249)將與廣西華錫礦業(yè)重組，1億股北部灣銀行即將上市
天潤曲軸(002283)有望成為北汽重軸業(yè)務平臺。
力合股份(000532):珠海國資在準備材料珠海水務正式借殼。
綜藝股份(600770)軍方訂購超導產品推高的業(yè)績預期
同花順(300033)中標中移動手機證券平臺概率最大
江鉆股份(000852)兩會獲悉，十二五”規(guī)劃國家有望加大石油勘探及開發(fā)的投資，特別是海洋油氣田開發(fā)力度。
九州通(600998)藥品流通行業(yè)十二五規(guī)劃兩會后出臺
寶利瀝青(300135)將會有一系列收購和重大合同公告，中線繼續(xù)持有是良好選擇
江蘇國泰(002091)新建年產300噸六氟磷酸鋰產品項目"，中試進入收尾階段
新賽股份(600540)進入2011年，供需矛盾的長期積累以及極端天氣導致的全球范圍減產，我們認為，今年國際棉價將繼續(xù)上漲。
天房發(fā)展(600322)年報10送10。
山推股份(000680)全年EPS有達到1.8元的潛力*
麗江旅游(002033)增發(fā)收購“印象麗江”51%股權的項目近期有望獲批
ST興業(yè)(600603)近期或將注入鉬礦。
拓日新能(002218)公司位于四川樂山生產基地的200MW晶體硅產能和陜西基地150MW非晶硅薄膜組件“從石到電”產能即將建設完畢，已經開始大量簽訂意向訂單。
亞太藥業(yè)(002370)基藥戰(zhàn)略關注策落實,品種延伸或成亮點
凱迪電力(000939)即將更換大股東。
*ST明科(600091)即將重組，包頭市國資委運作
包鋼稀土(600111)東方證券首次買入評級
美克股份(600337)平安首次給予強烈推薦評級。
貴州茅臺(600519)中投首次給予強烈推薦評級，目標價格300元。
拓邦股份(002139)公司在電池控制領域的拓展進度加速,目前所開發(fā)的電動車電池控制板已經開始向下游客戶送樣,即將有大訂單公告。 |
