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[新華期貨](méi)3月9日期貨早評(píng)（金屬類(lèi)）
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http://www.shushitongpu.cn 發(fā)表日期：2011-3-9 10:24:53
蘭格鋼鐵 |
宏觀信息點(diǎn)評(píng)
國(guó)際市場(chǎng)
美國(guó)股市方面：道指收?qǐng)?bào)12214.38點(diǎn)，上漲124.35點(diǎn)，漲幅為1.03%；納指收?qǐng)?bào)2765.77點(diǎn)，上漲20.14點(diǎn)，漲幅為0.73%。
歐洲三大股市方面，英國(guó)FT100指數(shù)收?qǐng)?bào)5974.76點(diǎn)，上漲0.02%；德國(guó)股市DAX30指數(shù)收?qǐng)?bào)7164.75點(diǎn)，上漲0.04%；法國(guó)CAC40指數(shù)收?qǐng)?bào)4015.91點(diǎn)，上漲0.64%。
近日，法國(guó)財(cái)政預(yù)算部部長(zhǎng)弗朗索瓦稱(chēng)，今年法國(guó)財(cái)政赤字已下降至國(guó)民生產(chǎn)總值的6%。2010年，他曾表示要將赤字下降至國(guó)民生產(chǎn)總值的7%。
8日，美國(guó)投資者商業(yè)日?qǐng)?bào)及TIPP機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示，因汽油價(jià)格上升，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)未來(lái)6個(gè)月的經(jīng)濟(jì)前景感到擔(dān)憂(yōu)，導(dǎo)致美國(guó)3月IBD消費(fèi)者信心指數(shù)大幅下降。
8日，德國(guó)1月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率增長(zhǎng)2.9%，預(yù)期增長(zhǎng)2.4%；年率增長(zhǎng)19.7%。
國(guó)際大宗商品
截止8日收盤(pán)，美元指數(shù)收?qǐng)?bào)76.78點(diǎn)，上漲0.34%；美四月黃金收?qǐng)?bào)1427.2美元/盎司，下跌0.51%；美四月原油收?qǐng)?bào)105.02元/桶，下跌0.40%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
截止8日收盤(pán)，上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2999.94點(diǎn)，上漲3.73點(diǎn)，漲幅為0.12%；深圳成指收?qǐng)?bào)13144.18點(diǎn)，上漲3.30點(diǎn)，漲幅為0.03%。
8日，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行了1100億元的"天量"28天期正回購(gòu)操作，操作量創(chuàng)下四個(gè)月來(lái)的新高。
8日，全國(guó)社保基金理事會(huì)理事長(zhǎng)戴相龍接受本報(bào)采訪(fǎng)時(shí)表示，目前社�；鸸芾硪�(guī)模實(shí)際已達(dá)8500億元，隨著今年基金規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，到年底可能達(dá)到接近1萬(wàn)億元。到2015年，社保基金管理規(guī)模有望達(dá)到1.5萬(wàn)億元。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的安排，包括CPI(居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù))在內(nèi)的2月份各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將于本周五公布。記者昨天綜合各家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為2月份我國(guó)CPI同比漲幅會(huì)回落，將低于1月份的4.9%。
點(diǎn)評(píng)
國(guó)際市場(chǎng)方面，利比亞的動(dòng)亂升級(jí)給國(guó)外股市造成壓力有所緩和，美黃金和美原油紛紛回落。雖然希臘的主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)連降三級(jí)使得歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)有所抬頭，但是歐洲最新公布的利好數(shù)據(jù)使投資者增強(qiáng)了對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的信心。相比之下，美國(guó)投資者擔(dān)憂(yōu)利比亞危機(jī)沖擊市場(chǎng)而信心降低，美元指數(shù)繼續(xù)上漲。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，昨天市場(chǎng)全天在回調(diào)的氛圍中尾盤(pán)奇跡般翻紅，雖然還未到達(dá)3000點(diǎn)，但是多頭強(qiáng)勢(shì)可見(jiàn)一斑，沖破3000點(diǎn)或許是時(shí)間問(wèn)題，股指繼續(xù)看漲。原油價(jià)格有所回落，國(guó)內(nèi)化工商品期貨市場(chǎng)維持震蕩；在外盤(pán)金屬市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)較弱的情況下，國(guó)內(nèi)金屬市場(chǎng)“恐高”嚴(yán)重，或?qū)⒗^續(xù)回調(diào)整理；農(nóng)產(chǎn)品在前期調(diào)整充分，目前有望維持震蕩。
滬銅：美元企穩(wěn)反彈凸顯，近期銅繼續(xù)弱勢(shì)為主，仍需耐心等待
1、行情回顧：
倫敦銅收盤(pán)9535.0，漲8.0，漲幅0.08%；庫(kù)存減少650，至426500噸；美元指數(shù)收盤(pán)76.79，漲0.3，漲幅0.39%。
滬銅主力1105合約開(kāi)盤(pán)72340，最高72480，最低70260，收盤(pán)報(bào)71070，跌3180，跌幅4.28%，成交量187896，減少-84658，持倉(cāng)量155056，倉(cāng)差-8402；注冊(cè)倉(cāng)單增加1548，至80474噸。
長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，70350～71300，跌2450；銅升貼水c50-b50，上升200。
2、消息面：
【國(guó)際方面】
智利銅礦產(chǎn)商Antofagasta公司稱(chēng)，估計(jì)2011年全球精煉銅市場(chǎng)供需缺口為440000噸。
全國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，62.4%的受訪(fǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的6,000億美元刺激計(jì)劃有效。
美聯(lián)儲(chǔ)稱(chēng)，美國(guó)1月消費(fèi)者信貸增至50.1億美元，高于預(yù)估39億美元；12月為40.9億美元。
英國(guó)皇家測(cè)量師協(xié)會(huì)公布，英格蘭和威爾士地區(qū)2月房?jī)r(jià)降幅為7月以來(lái)最低，因通脹利率上升，購(gòu)買(mǎi)欲望下降所致。
NFIB報(bào)告顯示，2月中小企業(yè)樂(lè)觀程度指數(shù)自1月的94.1升至94.5，為2007年12月以來(lái)最高。
據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)3月IBD消費(fèi)者信心指數(shù)為43.0，2月為50.9。
【國(guó)內(nèi)方面】
央行公告，周二發(fā)行10億一年期央票，中標(biāo)利率持平2.9972%；并進(jìn)行1100億元28天期正回購(gòu)操作。
渣打銀行稱(chēng)，2月中國(guó)精煉銅進(jìn)口量料環(huán)比下滑15%，至210000噸，因春節(jié)假期及滬銅/倫銅套利空間不佳影響進(jìn)口量；并預(yù)計(jì)今年用銅量為490萬(wàn)噸，同比增加14%，因電網(wǎng)升級(jí)及家具用品行業(yè)需求強(qiáng)勁。
據(jù)一位銅貿(mào)易商對(duì)上海金屬網(wǎng)說(shuō)：“今日成交情況還可以，一開(kāi)始下游廠家在低位接貨比較積極，不過(guò)現(xiàn)在剛性需求也有限，隨著價(jià)格不斷下跌，詢(xún)價(jià)接貨的人就開(kāi)始少了，很多貿(mào)易商惜售的心態(tài)比較明顯，一些持貨商都不愿出貨了�！�
3、預(yù)測(cè)和建議：
滬銅今日大幅低開(kāi)，盤(pán)中震蕩下行，尾盤(pán)稍有拉升亦系跌多臨時(shí)性反彈，收于大陰線(xiàn)。技術(shù)上看經(jīng)歷大幅下挫后，目前多頭處于弱勢(shì)中，需繼續(xù)積蓄力量中；05合約成交量較上一日增加82.00%，持倉(cāng)量較上一日減少5.14%�，F(xiàn)貨方面，成交稍好。外盤(pán)基本面中性，美元指數(shù)小幅上升，繼續(xù)企穩(wěn)，銅價(jià)震蕩上揚(yáng)整體格局未變。短期行情弱勢(shì)整理中，操作上建議投資者需耐心觀察，或可輕倉(cāng)建多。
滬鋅：創(chuàng)新低震蕩下行
1、外盤(pán)行情：
周二倫鋅電3收盤(pán)于2380.0，下跌40.0，跌幅1.65%。倫鋅總庫(kù)存增加9025至734550。美元指數(shù)收盤(pán)價(jià)76.78，上漲0.26，漲幅0.34%。預(yù)計(jì)今日滬鋅將震蕩下行。
2、內(nèi)盤(pán)行情：
周二受隔夜倫鋅走低拖累，滬鋅1105合約大幅低開(kāi)于18510點(diǎn)，開(kāi)盤(pán)后鋅價(jià)繼續(xù)下行，最低報(bào)17820點(diǎn)，創(chuàng)出今年新低，收盤(pán)報(bào)價(jià)18080點(diǎn)，全天下跌845點(diǎn)，跌幅達(dá)到4.46%，為今年以來(lái)最大跌幅，同時(shí)成交放大12萬(wàn)手至52萬(wàn)手，持倉(cāng)略減5000手至260408手。1106合約成交量增加3.95萬(wàn)手，持倉(cāng)增加1.24萬(wàn)手。
3、基本面消息：
歐元區(qū)成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人將于3月11日在布魯塞爾召開(kāi)會(huì)議，歐盟27國(guó)也將在未來(lái)3周內(nèi)召開(kāi)一系列峰會(huì)，討論如何徹底解決歐債危機(jī)，爭(zhēng)取最終在3月24日至25日召開(kāi)的歐盟峰會(huì)上出臺(tái)一套永久性“綜合解決方案”。不過(guò)，由于歐盟委員會(huì)、以德國(guó)為代表的歐盟核心成員國(guó)以及希臘、愛(ài)爾蘭等高負(fù)債成員國(guó)利益訴求不同，料歐盟于3月份達(dá)成具體協(xié)議仍有一定難度。
現(xiàn)貨方面，上海現(xiàn)貨0#鋅報(bào)17900-18000元/噸，較上交易日下跌500元/噸，貼水350-貼水250元/噸；1#鋅報(bào)17850-17950元/噸，下跌500元/噸，貼水400-貼水300元/噸�，F(xiàn)貨市場(chǎng)鋅價(jià)也跟隨下跌，由于市場(chǎng)波動(dòng)及不穩(wěn)定，貿(mào)易商惜售情況有所增加，下游廠家采購(gòu)謹(jǐn)慎。
4、預(yù)測(cè)和建議：
利比亞危機(jī)及中東產(chǎn)油國(guó)進(jìn)一步動(dòng)亂，令油價(jià)保持在近兩年半高位，通脹帶來(lái)?yè)?dān)憂(yōu)越加嚴(yán)重，隔夜倫鋅大幅下跌。同時(shí)，國(guó)內(nèi)調(diào)控通脹政策風(fēng)險(xiǎn)可能面臨進(jìn)一步上升。由于目前鋅價(jià)已經(jīng)觸及18000點(diǎn)目標(biāo)低位，建議前期空單適當(dāng)減倉(cāng)，防范回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，鑒于鋅的基本面依舊疲弱，預(yù)計(jì)鋅價(jià)將在17500-18500附近震蕩下行。
滬鋁：跳空下跌破位確認(rèn)
1、外盤(pán)：
倫敦鋁開(kāi)盤(pán)于2569美元，最高沖至2607.25美元，最低探至2543美元，最終收盤(pán)于2596.00美元，較前一交易日收盤(pán)價(jià)上漲38美元，漲幅為1.49%。
2、國(guó)內(nèi)：
滬鋁主力合約1105開(kāi)盤(pán)報(bào)16735，收盤(pán)于16695，最低下探至16655，跌幅為-1.27%。日成交量29552手，持倉(cāng)量102246手。
A00鋁報(bào)在16490-16510元/噸，下跌90元/噸，貼水10-升水10元/噸。
3、消息面：
1.“十二五”規(guī)劃綱要草案：推動(dòng)電解鋁等優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組。3月5日，十二五規(guī)劃綱要草案公布，綱要草案指出，以汽車(chē)、鋼鐵、電解鋁等行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
2.羅馬尼亞鋁生產(chǎn)商--AlroSA首席執(zhí)行官GheorgheDobra周二稱(chēng)，由于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，預(yù)期公司今年鋁產(chǎn)量增加。
3.據(jù)科納克里3月7日消息，幾內(nèi)。亞政府周一在報(bào)告中稱(chēng)，該國(guó)2010年礬土、氧化鋁和黃金產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，扭轉(zhuǎn)了2009年下跌之勢(shì)，當(dāng)時(shí)這個(gè)西非國(guó)家受到政治動(dòng)蕩困擾。
4、觀點(diǎn)總結(jié)：
滬鋁整體呈現(xiàn)外強(qiáng)內(nèi)弱的走勢(shì)，而且處于破位下行的狀態(tài)，重要支持位在16500一線(xiàn)。
5、操作建議：
輕倉(cāng)持空! |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.shushitongpu.cn |
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