要聞解讀
(一)物價(jià)動(dòng)態(tài)/
上證《溫家寶：有信心有能力保持物價(jià)基本穩(wěn)定》“國(guó)務(wù)院10日在京召開(kāi)全國(guó)糧食生產(chǎn)電視電話會(huì)議，溫家寶總理作重要講話。他強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)定發(fā)展糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，是管理好通脹預(yù)期、穩(wěn)定消費(fèi)價(jià)格總水平的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定的基礎(chǔ)。各地區(qū)各部門(mén)要牢固樹(shù)立大局意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大支持力度，抓好政策落實(shí)，努力促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。溫家寶指出，經(jīng)過(guò)多年努力，目前糧食供給形勢(shì)總體是好的，供求平衡，庫(kù)存充裕�！薄皽丶覍殢�(qiáng)調(diào)，要全面強(qiáng)化促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的各項(xiàng)措施。一是切實(shí)抓好抗旱工作，二是統(tǒng)籌做好春耕備耕各項(xiàng)工作，三是切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，四是加大促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的資金投入，五是進(jìn)一步做好糧食等農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)控。”
簡(jiǎn)評(píng)：有信心有能力保持物價(jià)基本穩(wěn)定，是否意味著以后繼續(xù)加息，尚不得知。綜合考慮，有些方面的物價(jià)上漲是由國(guó)際環(huán)境等因素共同決定的，還要參考國(guó)際市場(chǎng)，來(lái)研判機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。2008年大跌中，也曾經(jīng)出現(xiàn)糧食板塊等等板塊在銀行加息、股市大跌的背景下局部性上漲、階段性上漲的情況。當(dāng)然，此一板塊的機(jī)會(huì)，也需要把握階段性、波段性的特征。畢竟相對(duì)于加息周期而言，屬于逆勢(shì)操作。
(二)貨幣政策/利好利空并存
上證《伯南克舌戰(zhàn)新議會(huì)：“二次量化寬松”還要繼續(xù)》“9日，美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克出現(xiàn)在美國(guó)眾議院，就經(jīng)濟(jì)政策向議員們作證。伯南克首次直接與國(guó)會(huì)對(duì)話。面對(duì)不少議員對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)推行“二次量化”寬松政策的質(zhì)疑，伯南克表示，盡管失業(yè)率在1月份顯著下降，但美國(guó)的就業(yè)恢復(fù)還需要很多年。他同時(shí)表示，現(xiàn)行的6000億美元國(guó)債收購(gòu)計(jì)劃將繼續(xù)推行下去�！薄皩�(duì)于何時(shí)退出非常規(guī)的貨幣政策，伯南克并未給出太明確的說(shuō)法。他表示，美聯(lián)儲(chǔ)仍然堅(jiān)定不移地致力于維持價(jià)格穩(wěn)定，并且準(zhǔn)備在時(shí)機(jī)成熟時(shí)退出刺激政策。但他并未作出任何即將加息的暗示。伯南克說(shuō)，如果經(jīng)濟(jì)開(kāi)始快速增長(zhǎng)，且通脹風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始增加，則美聯(lián)儲(chǔ)將減持手中國(guó)債。不過(guò)伯南克認(rèn)為，這樣的假設(shè)不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生。”
簡(jiǎn)評(píng)：由上看，美國(guó)量化寬松的局面還會(huì)繼續(xù)，這樣，全球范圍內(nèi)總體的流動(dòng)性過(guò)剩，還將繼續(xù)，對(duì)于大宗商品泡沫、以及股市發(fā)展，還是構(gòu)成支撐。盡管新興國(guó)家乃至歐洲可能會(huì)有對(duì)沖的貨幣政策。但是美國(guó)加息之前，西方國(guó)家商品和股市的震蕩盤(pán)升的漲勢(shì)，可能還有存在的基礎(chǔ)。但歐洲未來(lái)可能的加息、或新興國(guó)家的加息，會(huì)有帶來(lái)震蕩的機(jī)會(huì)。
(三)貨幣政策
上證《利率維穩(wěn)面臨“兩難”英國(guó)央行或提前加息》“一方面是不斷上行的通脹壓力，另一方面是不佳的經(jīng)濟(jì)前景，被“兩難”夾擊的英國(guó)央行最終還是選擇維穩(wěn)。該央行10日宣布，維持其基準(zhǔn)利率維持保持不變。但目前英國(guó)央行決策層內(nèi)部?jī)A向加息的觀點(diǎn)逐漸強(qiáng)勢(shì)�！薄坝�(guó)央行10日宣布，將該國(guó)基準(zhǔn)利率維持在0.5%的低位不變。自2009年3月以來(lái)，該國(guó)基準(zhǔn)利率一直維持在這一水平。英國(guó)央行同時(shí)宣布，維持其2000億英鎊的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃不變�！�
簡(jiǎn)評(píng)：歐洲眼前加息的壓力只是增強(qiáng)，還未見(jiàn)具體的行動(dòng)，暫未給金融市場(chǎng)、商品市場(chǎng)帶來(lái)直接的沖擊。未來(lái)海外金融市場(chǎng)最大的變數(shù)之一在于美國(guó)何時(shí)進(jìn)入加息周期。屆時(shí)全球各個(gè)經(jīng)濟(jì)體都進(jìn)入加息周期的話，商品和金融市場(chǎng)難免都遭遇震蕩期、調(diào)整期。這是未來(lái)投資者需要戰(zhàn)略性關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題。
(四)匯率動(dòng)態(tài)
上證《出口料現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”1月增幅或超20%》“1月份外貿(mào)數(shù)據(jù)將于本月14日公布。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)，1月份我國(guó)對(duì)外出口同比增幅在20%左右。其中，高盛高華的預(yù)測(cè)值更是高達(dá)25%，顯著高于去年12月份17.9%的同比增幅�！薄皬闹袊�(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然1月中上旬北美、歐洲、地中海航線貨量增長(zhǎng)乏力，但中下旬在春節(jié)長(zhǎng)假前出貨高峰的推動(dòng)下，出口集裝箱貨量有明顯回升。整體上，1月貨量保持平穩(wěn)向好。莫尼塔的調(diào)研報(bào)告也同樣從航運(yùn)需求的提高印證出口形勢(shì)向好。報(bào)告稱(chēng)，1月份我國(guó)航運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入節(jié)前出貨高峰期，運(yùn)輸需求明顯上升�！�
《人民幣匯率再創(chuàng)新高今年來(lái)累計(jì)升值0.57%》“9日和10日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)延續(xù)年前小幅攀升勢(shì)頭，再度創(chuàng)下了匯改以來(lái)的新高。通過(guò)分析央行近期舉措，并聯(lián)系人民幣中間價(jià)波動(dòng)的幅度和即期市場(chǎng)的走勢(shì)看，人民幣近期仍將以“穩(wěn)”為主。中國(guó)外匯交易中心昨日公布，2月10日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.5849，較前一交易日微漲1個(gè)基點(diǎn)，再次創(chuàng)下了2005年匯改以來(lái)的新高。而9日人民幣對(duì)美元的中間價(jià)則較農(nóng)歷新年前最后一個(gè)交易日走高10個(gè)基點(diǎn)。記者統(tǒng)計(jì)，2011年以來(lái)，人民幣累計(jì)升值已達(dá)0.57%�！�
簡(jiǎn)評(píng)：從上述情況看，加息加上出口繼續(xù)迅猛增長(zhǎng)，可見(jiàn)人民幣升值的道路還在行進(jìn)中。繼續(xù)對(duì)于人民幣升值受益板塊構(gòu)成利好。但是此一板塊何時(shí)啟動(dòng)，還需觀察。還需大勢(shì)走好的配合。
(五)購(gòu)并重組
上證《易食股份否認(rèn)西鳳酒借殼傳聞》“昨日強(qiáng)勢(shì)漲停的易食股份今日發(fā)布澄清公告，否認(rèn)陜西西鳳酒借殼易食股份的傳聞，并表示2011年世界園藝博覽會(huì)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。對(duì)于借殼傳聞，易食股份表示，公司電話聯(lián)系控股股東海航易控股，海航易控股稱(chēng)從未與陜西西鳳酒有過(guò)任何接觸，亦不存在西鳳酒借殼公司的計(jì)劃。海航易控股也從未與有關(guān)方面就傳聞事宜進(jìn)行過(guò)接觸或溝通。同時(shí)，公司董事會(huì)確認(rèn)2011年世界園藝博覽會(huì)將在西安舉辦不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。公司及控股股東承諾，在公告披露后未來(lái)3個(gè)月內(nèi)不籌劃與公告相關(guān)的其他重大資產(chǎn)出售、購(gòu)買(mǎi)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股票等重大事項(xiàng)。公司2010年業(yè)績(jī)與2009年相比未有重大變化�！�
簡(jiǎn)評(píng)：注意關(guān)鍵詞“在公告披露后未來(lái)3個(gè)月內(nèi)不籌劃與公告相關(guān)的其他重大資產(chǎn)出售、購(gòu)買(mǎi)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股票等重大事項(xiàng)”。
(六)行業(yè)動(dòng)態(tài)/局部利好
上證《氟化工領(lǐng)銜化工品新年普漲》“據(jù)記者10日從中國(guó)化工網(wǎng)得到的一份“1月化工市場(chǎng)漲跌榜”顯示，在其監(jiān)控的68種化工品中，44種呈現(xiàn)上漲，占比達(dá)64.7%。其中，HFC-22拔得頭籌，漲幅為39.53%；液氯緊隨其后，漲幅為20%。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，隨著各地氣候回暖、開(kāi)工率上升，化工品價(jià)格有望穩(wěn)步上揚(yáng)。這其中，氟化工領(lǐng)域的重要產(chǎn)品——制冷劑HFC-22憑借單月近40%的價(jià)格漲幅成為上月化工市場(chǎng)的明星品種。不僅HFC-22，另一種制冷劑HFC-134a同樣憑借18.64%的漲幅位列榜單第三位。對(duì)比其他行業(yè)，石化行業(yè)2010年的'泡沫’并不嚴(yán)重，除了天膠等少數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)出新高，多數(shù)品種仍有價(jià)格上漲空間，部分產(chǎn)品如MDI、TDI才剛剛開(kāi)始發(fā)力�！�
簡(jiǎn)評(píng)：繼續(xù)關(guān)注通脹受益板塊中的高送轉(zhuǎn)增的品種。
市場(chǎng)傳聞
海通證券(600837)認(rèn)為：加息利空加速投資機(jī)會(huì)結(jié)構(gòu)性分化
水井坊(600779)：DIAGEO的增持交易有望獲得商務(wù)部批準(zhǔn)
興發(fā)集團(tuán)(600141)(600141)與美國(guó)P&G公司簽訂2011年供貨合同
天通股份(600330)(600330)中國(guó)稀土儲(chǔ)量?jī)H夠用15年，日大量進(jìn)口存量被曝可用50年
陜鼓動(dòng)力(601369)(601369)簽訂了國(guó)產(chǎn)化首臺(tái)首套年產(chǎn)36萬(wàn)噸硝酸四合一機(jī)組合同，打破了國(guó)外公司在大型硝酸四合一機(jī)組上的壟斷
樂(lè)視網(wǎng)(300104)(300104)經(jīng)研究員分析，新18號(hào)文強(qiáng)調(diào)了正版軟件的應(yīng)用，這也在一定程度上增強(qiáng)了投資者對(duì)我國(guó)整個(gè)版權(quán)保護(hù)環(huán)境改善的預(yù)期，而版權(quán)保護(hù)環(huán)境改善
西安旅游(000610)(000610)林業(yè)局局長(zhǎng)賈治邦赴西安世園會(huì)檢查籌備建設(shè)情況
中關(guān)村(000931)(000931)國(guó)務(wù)院近日批復(fù)原則同意《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020年)》
西昌電力(600505)(600505)巴菲特，李嘉誠(chéng)爭(zhēng)相收購(gòu)電網(wǎng)類(lèi)公司。
中海集運(yùn)(601866)(601866)由于埃及局勢(shì)緊張導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)于蘇伊士運(yùn)河能否順利通行的擔(dān)憂加劇，主要集裝箱航運(yùn)公司歐洲地中海航線的運(yùn)價(jià)在春節(jié)淡季期間得以上調(diào)
豫光金鉛(600531)(600531)有消息稱(chēng)JP摩根擬接受實(shí)體黃金作為一些交易的抵押品
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513)(600513)一名感染H5N1型禽流感病毒的柬埔寨女童日前因醫(yī)治無(wú)效死亡
水井坊(600779)由于DIAGEO擬增持母公司全興集團(tuán)股權(quán)觸發(fā)了對(duì)公司的要約收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)21.45元，較當(dāng)前股價(jià)有近8%的溢價(jià)，該交易即將獲得獲商務(wù)部批準(zhǔn)公告，股價(jià)凸顯套利空間。
德賽電池(000049)(000049)上海買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)最高補(bǔ)貼6萬(wàn)元，細(xì)則將近期出臺(tái)
沙隆達(dá)(沙隆達(dá)A(000553))國(guó)務(wù)院實(shí)施病蟲(chóng)專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治補(bǔ)助，扶持2000個(gè)規(guī)�；膶�(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織，中央財(cái)政每個(gè)補(bǔ)助25萬(wàn)元。
順絡(luò)電子(002138)(002138)廣發(fā)證券(000776)維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)29元
東華實(shí)業(yè)(600393)(600393)公司占地面積3000畝、規(guī)劃建筑面積300萬(wàn)平米的三門(mén)峽陜縣天鵝灣項(xiàng)目馬上建成,總投資達(dá)到50億元.今年業(yè)績(jī)有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)
東方銀星(600753)(600753)法院已通知有關(guān)方月底進(jìn)行股權(quán)拍賣(mài).
中聯(lián)重科(000157)(榮安地產(chǎn)(000517))10-12年有望持續(xù)快速增長(zhǎng)
美邦服飾(002269)(002269)預(yù)計(jì)今年MB品牌的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)至少在30%以上，不排除再超預(yù)期的可能。
凌鋼股份(600231)(600231)公司保國(guó)礦鐵精粉平均售價(jià)計(jì)劃下月起將提升12%-15%，該礦最高有望貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)3.5億元，同比增長(zhǎng)50%以上.
南方匯通(000920)(000920)鐵科院借殼上市
思源電氣(002028)(002028)新能源車(chē)充電樁標(biāo)準(zhǔn)即將統(tǒng)一
天舟文化(300148)有券商認(rèn)為2011年少兒類(lèi)圖書(shū)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將成為業(yè)績(jī)主要增長(zhǎng)點(diǎn).公司目前該類(lèi)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到總收入的26%左右，毛利率達(dá)到30%
廣電信息(600637)(600637)計(jì)劃近期召開(kāi)第二次股東大會(huì)，并在會(huì)上作出關(guān)于資產(chǎn)重組的業(yè)績(jī)承諾
亞盛集團(tuán)(600108)(600108)傳礦業(yè)事宜正在集團(tuán)層面推進(jìn)
悅達(dá)投資(600805)(600805)3月和6月東風(fēng)悅達(dá)起亞分別有兩款新車(chē)上市.
華北制藥(600812)(600812)獲得國(guó)家一類(lèi)新藥甲磺酸左旋多沙唑嗪臨床批件
魚(yú)躍醫(yī)療(002223)(002223)未來(lái)三年仍有望保持40-60%的高增長(zhǎng) |
