【國(guó)際概覽】[國(guó)際動(dòng)態(tài)]：消息稱淡水河谷對(duì)中國(guó)鐵礦石第一季供應(yīng)價(jià)提高8.8%：據(jù)路透社報(bào)道，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷1月料將季度鐵礦石合約價(jià)格提高8.8%，至每噸149.20美元。據(jù)報(bào)道，淡水河谷已決定對(duì)中國(guó)第一季的鐵礦石出口價(jià)格將基于9月1日至11月30日的普氏CFRNorthChinaIODBZ00-PLT日均價(jià)格計(jì)算。據(jù)測(cè)算，價(jià)格將提高8.8%，至每噸149.20美元。最近國(guó)外媒體接二連三地發(fā)布中國(guó)鋼材市場(chǎng)和鐵礦石方面的新聞和評(píng)論�！度A爾街日?qǐng)?bào)》就報(bào)道稱，“鐵礦石和焦煤等關(guān)鍵資源漲價(jià)會(huì)在明年推高鋼鐵價(jià)格，但鋼鐵生產(chǎn)商想要將漲價(jià)的全部壓力轉(zhuǎn)嫁出去恐怕會(huì)有困難。”安賽樂(lè)米塔爾延長(zhǎng)對(duì)巴芬蘭鐵礦收購(gòu)要約期限：安賽樂(lè)米塔爾表示，已將其對(duì)加拿大巴芬蘭鐵礦公司的收購(gòu)要約有效期延長(zhǎng)12天。安賽樂(lè)米塔爾將對(duì)巴芬蘭鐵礦的收購(gòu)要約截止日期由原定的2010年12月29日延長(zhǎng)至2011年1月10日。根據(jù)要約，安賽樂(lè)米塔爾將以每股1.25加元的現(xiàn)金收購(gòu)巴芬蘭鐵礦全部股份，報(bào)價(jià)總計(jì)4.92億加元。Nunavut鐵礦公司正與安賽樂(lè)米塔爾爭(zhēng)奪巴芬蘭鐵礦，該公司12月29日將對(duì)巴芬蘭的收購(gòu)報(bào)價(jià)從之前的每股1.35加元提高至每股1.40加元，計(jì)劃收購(gòu)股權(quán)比例從50.1%提高至60%。秘魯11月鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.4%：據(jù)秘魯能礦部信息，11月份，秘魯9種主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量3升6降，其中鐵礦石產(chǎn)量44.0661萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.43%，鉬產(chǎn)量1933噸，同比增長(zhǎng)89.01%，鎢54噸，同比增長(zhǎng)37.66%；其它6種產(chǎn)量下降的主要礦產(chǎn)分別為：銅10.4407萬(wàn)噸，下降4.39%，黃金13563408克，下降11.57%，鋅10.9839萬(wàn)噸，下降20.69%，銀285425公斤，下降12.52%，鉛19397噸，下降23.93%，錫2449噸，下降15.57%。美國(guó)鋼材進(jìn)口量連續(xù)四個(gè)月環(huán)比下降：美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2010年11月份美國(guó)鋼材的進(jìn)口量為161.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.6%，環(huán)比下降5.5%，連續(xù)四個(gè)月環(huán)比下降。1－11月份美國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材2001萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49%。分品種看，除熱軋板卷外，11月份其他主要品種的進(jìn)口量都環(huán)比下降。與去年同期比，螺紋鋼、中厚板和鋼管的增長(zhǎng)最明顯，只有半成品出現(xiàn)下降。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)和地區(qū)看，11月份從中南美、中國(guó)、土耳其和烏克蘭的進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)，其他主要地區(qū)都環(huán)比下降。與去年同期比，除俄羅斯外，從主要國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口都有所增加。11月份美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鋼材6.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%，環(huán)比增長(zhǎng)23.2%。英美資源為其巴西鐵礦項(xiàng)目爭(zhēng)取優(yōu)惠的港口關(guān)稅：英美資源公司稱，已同意在Acu港口的開(kāi)發(fā)費(fèi)用中占據(jù)更大的份額，從而為其巴西Minas-Rio鐵礦項(xiàng)目爭(zhēng)取具競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)期港口關(guān)稅。英美資源稱，同意支付額外的5.25億美元用于開(kāi)發(fā)Acu港口，這使得公司對(duì)開(kāi)發(fā)該港口的投資費(fèi)用提至12億美元。該公司擁有Acu港口項(xiàng)目49%股份。作為交換，英美資源與港口開(kāi)發(fā)合作伙伴LLX公司獲得一份期限為25年的長(zhǎng)期關(guān)稅合同。根據(jù)合同，英美資源將支付7.1美元/噸或5.15美元/噸的港口關(guān)稅，適用于Minas-Rio項(xiàng)目第一階段。英美資源還獲得Minas-Rio項(xiàng)目第一階段后所產(chǎn)全部鐵礦石的長(zhǎng)期關(guān)稅合同，增加的關(guān)稅價(jià)格尚未確定，取決于港口擴(kuò)建所需資金量。2011年1季度日本鋼內(nèi)需降出口增：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)計(jì)，2011年1季度日本鋼材需求將保持目前的水平，國(guó)內(nèi)鋼材需求將下滑，增長(zhǎng)的出口需求有助于彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)需求下滑，粗鋼產(chǎn)量可能降3.2%，鋼廠渴望削減庫(kù)存。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)測(cè)，2011年1季度鋼材需求2422萬(wàn)噸，比目前4季度將增0.2%，同比降0.3%；粗鋼產(chǎn)量將降3.2%，降至2688萬(wàn)噸；鋼材出口可能增3.4%，到886萬(wàn)噸，出口增長(zhǎng)歸于能源和汽車鋼板需求的增加。受季節(jié)性建筑鋼需求下滑的影響，2011年1季度日本國(guó)內(nèi)需求將下滑1.6%，到1536萬(wàn)噸，但受產(chǎn)量增長(zhǎng)的推動(dòng)，汽車鋼需求將增4.4%。波蘭今年有望成為全球最大焦炭出口國(guó)：根據(jù)波蘭最大的焦炭出口商PolskiKoks公司預(yù)測(cè)，隨著全球鋼鐵行業(yè)狀況不斷改善，今年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)焦炭需求量持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)波蘭焦炭產(chǎn)量將突破1000萬(wàn)噸，出口量可能達(dá)到660萬(wàn)噸，波蘭將超過(guò)中國(guó)成為全球最大的焦炭出口國(guó)，歐盟市場(chǎng)仍是其主要出口目的地。去年，波蘭出口焦炭450萬(wàn)噸，數(shù)量?jī)H次于中國(guó)。印度NMDC尋求開(kāi)發(fā)新礦山：印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商國(guó)營(yíng)礦山公司(NMDC)繼續(xù)評(píng)估與力拓公司合作勘探的機(jī)會(huì)，主要是在鐵礦石領(lǐng)域，兩家公司在2008年8月簽署諒解備忘錄。NMDC一高級(jí)官員稱，在與力拓簽署諒解備忘錄以來(lái)，一個(gè)聯(lián)合工作小組已在考察各種合作的可能性，目前高級(jí)管理層正在討論這些研究結(jié)果。不過(guò)他拒絕就潛在的勘探地區(qū)方面透露更多信息。根據(jù)諒解備忘錄，兩家公司擬成立一家合資企業(yè)，在印度及海外收購(gòu)、勘探和開(kāi)發(fā)礦業(yè)資產(chǎn)，主要是鐵礦石資源。歐盟暫緩對(duì)安賽樂(lè)米塔爾的處罰：據(jù)悉，歐盟委員會(huì)暫時(shí)收回對(duì)鋼鐵制造商安賽樂(lè)米塔爾(ArcelorMittal)處以高達(dá)2.30億歐元罰金的判決。據(jù)法國(guó)《回聲報(bào)》援引未指明出處的消息稱，作為對(duì)一起壟斷案判決的一部分，歐盟6月份做出了上述判罰決定，但目前正協(xié)商罰金的額度，理由是該筆罰金超過(guò)了涉案3家子公司的合計(jì)營(yíng)收。

 [國(guó)際行情]：東亞廢鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)保持堅(jiān)挺：由于供應(yīng)吃緊，國(guó)外散裝碎廢鋼/1、2號(hào)混合重廢(80:20)混裝廢鋼到東亞報(bào)價(jià)保持堅(jiān)挺，漲至約470美元/噸(CFR)，而12月初的價(jià)格為430-440美元/噸(CFR)。然而，鋼廠采購(gòu)興趣仍不高，因鋼價(jià)并未大幅提升。中國(guó)臺(tái)灣從美國(guó)的集裝箱1、2號(hào)混合重廢(80:20)進(jìn)口價(jià)約為440美元/噸(CFR)，供應(yīng)商預(yù)計(jì)新年假期后價(jià)格將進(jìn)一步漲至460美元/噸(CFR)。紐柯再發(fā)力 第五次上調(diào)薄板價(jià)格：日前，美國(guó)第二大鋼廠紐柯鋼公司宣布再次上調(diào)薄板現(xiàn)貨價(jià)格，幅度為30美元/短噸。本次提價(jià)后，紐柯鋼公司熱卷出廠價(jià)將漲至740美元/短噸，冷卷和熱鍍鋅板漲至840-850美元/短噸。紐柯鋼公司表示，本次提價(jià)的主要原因?yàn)閺U鋼價(jià)格上漲以及需求增長(zhǎng)。最近美國(guó)中西部鋼廠的碎廢鋼采購(gòu)價(jià)格漲至465美元/長(zhǎng)噸，新產(chǎn)廢鋼達(dá)到500美元/長(zhǎng)噸。按照目前的廢鋼價(jià)格，700美元/短噸的熱卷出廠價(jià)僅能夠維持微利。2011年1季度俄羅斯扁平材價(jià)格將漲：2011年1季度，俄羅斯扁平材價(jià)格將上漲，環(huán)比漲幅可能在5%-15%之間。就冷軋板卷而言，1月份價(jià)格將維持平穩(wěn)，2、3月份分別漲3%-4%。由于預(yù)計(jì)明年1季度鐵礦石和廢鋼價(jià)格均將上漲，一些俄羅斯經(jīng)銷商和終端用戶已開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)。加之電和天然氣費(fèi)分別上調(diào)12%和15%，明年鋼廠生產(chǎn)成本肯定增加。另外，明年俄羅斯鐵路運(yùn)費(fèi)暫定漲8%，這對(duì)交貨價(jià)格也將產(chǎn)生影響。即使在明年1月份傳統(tǒng)的需求淡季，俄羅斯扁平材價(jià)格亦不會(huì)跌，高的產(chǎn)能利用率和持續(xù)的采購(gòu)對(duì)目前市場(chǎng)價(jià)格起到支撐作用。墨西哥明年1月熱卷價(jià)格或上漲：明年1月份，墨西哥鋼廠可能因廢鋼、焦煤等原料成本增加而上調(diào)熱軋板卷報(bào)價(jià)。本月初，墨西哥Ahmsa鋼鐵公司將熱軋板卷出廠價(jià)上調(diào)了400墨西哥比索/噸，目前含增值稅熱卷市場(chǎng)價(jià)為11000墨西哥比索/噸(888美元/噸)(FOB)。明年1月份，熱卷出廠價(jià)可能上漲500墨西哥比索/噸，不過(guò)由于市場(chǎng)疲軟，以及高庫(kù)存壓力，經(jīng)銷商也許會(huì)從鋼廠得到一定價(jià)格折扣。現(xiàn)代鋼鐵上調(diào)型材價(jià)格：12月28日，現(xiàn)代鋼鐵宣布上調(diào)型材出廠價(jià)格，漲幅是5萬(wàn)韓元/噸，從1月份開(kāi)始執(zhí)行，H型鋼出廠價(jià)格從90萬(wàn)韓元調(diào)整到95萬(wàn)韓元，普通型鋼價(jià)格從86萬(wàn)韓元調(diào)整到91萬(wàn)韓元。現(xiàn)在鋼鐵表示，廢鋼價(jià)格持續(xù)上漲，生產(chǎn)成本也隨之上漲，因此調(diào)整出廠價(jià)格。韓國(guó)螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)超過(guò)700美元：國(guó)外鋼廠出口到韓國(guó)的螺紋鋼報(bào)價(jià)上漲到700美元/噸(CFR)以上，11月底國(guó)外鋼廠的報(bào)價(jià)在620美元/噸(CFR)以上，最近一個(gè)月上漲了80美元/噸。目前日本螺紋鋼的報(bào)價(jià)為58000日元/噸(CFR)，相當(dāng)于702美元/噸，中國(guó)大陸報(bào)700美元/噸(CFR)，中國(guó)臺(tái)灣報(bào)730美元/噸(CFR)。日本螺紋鋼出口韓國(guó)報(bào)價(jià)再次上漲：日本出口到韓國(guó)的螺紋鋼報(bào)價(jià)再次上漲。最近日本產(chǎn)10mm螺紋鋼的報(bào)價(jià)為58000日元/噸(CFR)，較上周上漲1000日元/噸，韓國(guó)進(jìn)口商繼續(xù)保持觀望。最近韓國(guó)進(jìn)口日本螺紋鋼的成交價(jià)格為55500日元/噸(CFR)。中鴻鋼鐵上調(diào)明年1月內(nèi)外銷盤(pán)價(jià)：在國(guó)際焦煤、鐵礦及廢鋼等原料價(jià)格推升及國(guó)際鋼價(jià)紛紛上揚(yáng)的帶動(dòng)下，中國(guó)臺(tái)灣中鴻鋼鐵上周五決定，上調(diào)明年1月份內(nèi)、外銷鋼材盤(pán)價(jià)，其中內(nèi)銷價(jià)每噸上調(diào)新臺(tái)幣600-1000元，熱卷平均漲幅接近4.5%，外銷價(jià)則每噸上調(diào)20-30美元。市場(chǎng)預(yù)期，中鴻有機(jī)會(huì)扭虧為盈。中鴻上調(diào)盤(pán)價(jià)，除有望帶動(dòng)母公司中鋼順勢(shì)上調(diào)明年3月份盤(pán)價(jià)，亦可望牽動(dòng)下游燁輝、盛余、高興昌及美亞等跟進(jìn)上調(diào)1月份內(nèi)銷產(chǎn)品價(jià)格。中鴻董事長(zhǎng)陳坤木表示，以目前國(guó)際行情趨勢(shì)來(lái)看，原本有機(jī)會(huì)大幅上調(diào)各項(xiàng)鋼價(jià)，但考慮臺(tái)幣升值不利下游單軋廠外銷作業(yè)，最后決定只小幅適度上調(diào)價(jià)格，以利下游接單。