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Lgmi：7月5日鋼鐵行業(yè)概覽
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http://www.shushitongpu.cn 發(fā)表日期：2011-7-5 17:23:59
蘭格鋼鐵 徐莉穎 |
【熱點(diǎn)概述】鋼業(yè)鐵利潤(rùn)率連續(xù)四年不敵銀行利率： 中國(guó)鋼鐵行業(yè)的盈利水平已連續(xù)四年不敵銀行一年期利率。今年前五個(gè)月中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))旗下80家大中型鋼企利潤(rùn)428億元，利潤(rùn)總額與銷售利潤(rùn)率同比雙雙下滑。中鋼協(xié)黨委副書記羅冰生透露，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的80家鋼企利潤(rùn)428億元，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率只有2.91%，比去年同期下降0.67%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額比上年同期下降2%。鋼企急需將關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到降低運(yùn)行成本、提高行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益上來(lái)。此前，中鋼協(xié)網(wǎng)站發(fā)布分析稱，2011年1-4月份，全國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入11548億元，利潤(rùn)330億元，銷售收入利潤(rùn)率2.86%，明顯不敵目前3.25%的一年期銀行利率，也遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)6.2%的平均利潤(rùn)率，鋼鐵行業(yè)仍然處于高收入、低利潤(rùn)的態(tài)勢(shì)。三季度煤價(jià)或?qū)⑾滦校?/STRONG> 在持續(xù)上漲3個(gè)月后，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格終于停漲。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，瘋狂的煤價(jià)或在三季度迎來(lái)下滑。環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)綜合平均價(jià)為843元/噸，結(jié)束了此前長(zhǎng)達(dá)14周的連續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。此前14周，該指數(shù)價(jià)格整體上漲了76元/噸，漲幅9.91%。南華期貨7月1日工業(yè)品日?qǐng)?bào)也顯示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭、煤炭?jī)r(jià)總體穩(wěn)定。有分析稱，國(guó)內(nèi)沿海動(dòng)力煤價(jià)格3個(gè)多月來(lái)的首次持穩(wěn)，體現(xiàn)出環(huán)渤海地區(qū)煤炭供求關(guān)系整體上保持相對(duì)平衡局面，北方港口煤炭?jī)r(jià)格上漲動(dòng)力明顯減弱。而煤價(jià)持穩(wěn)態(tài)勢(shì)可能在三季度得以延續(xù)。資深動(dòng)力煤專家李學(xué)剛在煤炭專家太原投資者會(huì)議上大膽預(yù)測(cè)，三季度煤價(jià)將穩(wěn)中有降。自6月發(fā)改委上調(diào)部分地區(qū)上網(wǎng)電價(jià)和工業(yè)電價(jià)后，電煤之爭(zhēng)已經(jīng)逐漸淡出人們視線，這也成為煤價(jià)難以向上的重要原因。首鋼股份重組或注遷鋼及礦業(yè)： 停牌已達(dá)8個(gè)月之久的首鋼股份資產(chǎn)重組著實(shí)令市場(chǎng)期待，雖然至今仍未披露具體方案，但河北省環(huán)保廳網(wǎng)站的一則公告，卻透露出其重組的一些細(xì)節(jié)。首鋼股份7月1日曾公告稱，首鋼總公司以2011年6月30日為目標(biāo)，積極推進(jìn)公司與重組相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)部決策和外部審批程序，目前有關(guān)重組事項(xiàng)的基礎(chǔ)性工作已基本就緒。不過(guò)，由于在某些重大問(wèn)題上首鋼總公司與相關(guān)方尚未完全達(dá)成一致，未達(dá)到證監(jiān)會(huì)重大資產(chǎn)重組相關(guān)規(guī)定的要求，故此次重組的實(shí)際進(jìn)展超出預(yù)期，公司股票將繼續(xù)停牌。中國(guó)鋁業(yè)澳鋁項(xiàng)目告吹：從中鋁獲悉，中國(guó)鋁業(yè)商討多年的澳大利亞昆士蘭奧魯昆鋁土礦資源開發(fā)項(xiàng)目最終告吹，而中鋁極可能因此損失3.4億元。根據(jù)中鋁通告，中鋁與昆士蘭政府此前簽署的開發(fā)協(xié)議于去年6月30日期滿后自行終止，其后雙方繼續(xù)進(jìn)行了探討，但昆士蘭州政府于近日終止了探討。意味著中鋁該項(xiàng)目已徹底終止。截至目前，中鋁為該項(xiàng)目支出的賬面余額折合人民幣約為3.4億元。昨日，中鋁新聞發(fā)言人袁力表示，公司目前正在評(píng)估該項(xiàng)目可回收金額，但中鋁“已就損失3.4億元做好心理準(zhǔn)備”。此外，昆士蘭政府已計(jì)劃重啟招標(biāo)，中鋁公司表示仍將關(guān)注，待新一輪招標(biāo)書正式發(fā)布后再評(píng)估決定。秦皇島港煤炭調(diào)出量再創(chuàng)歷史新高： 由于市場(chǎng)需求進(jìn)一步上升，秦皇島港煤炭調(diào)出量再創(chuàng)歷史新高，7月3日煤炭下水量87.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%。 據(jù)悉，7月3日，秦皇島港共完成煤炭下水量87.3萬(wàn)噸，環(huán)比去年同期(64.6萬(wàn)噸)增長(zhǎng)35.14%，打破6月9日87萬(wàn)噸的歷史高點(diǎn)，再次刷新該港單日最高吞吐量。7月2日，秦皇島港發(fā)運(yùn)煤炭46.9萬(wàn)噸，一天后直升40.4萬(wàn)噸、增幅86.14%，港口煤炭吞吐量快速上漲，與當(dāng)前秦皇島港封航、解航密切相關(guān)。7月3日秦皇島港曾因大霧天氣出現(xiàn)短時(shí)封航，而此前5天，該港煤炭發(fā)運(yùn)量均受大霧天氣影響出現(xiàn)下挫。天氣好轉(zhuǎn)后，船舶運(yùn)力處于集中釋放階段，煤炭發(fā)運(yùn)量快速回升。央行強(qiáng)調(diào)通脹壓力不容樂(lè)觀： 中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2011年第二季度例會(huì)日前在北京召開。會(huì)議認(rèn)為，當(dāng)前通脹壓力仍處在高位，要貫徹實(shí)施穩(wěn)健貨幣政策。分析人士認(rèn)為，從此次會(huì)議所傳遞出的信息顯示，未來(lái)通脹走勢(shì)不容樂(lè)觀，短期內(nèi)政策難見轉(zhuǎn)向，央行7月有可能繼續(xù)加息。
【鋼市綜述】今日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)跌勢(shì)趨緩。其中建筑鋼材市場(chǎng)小幅上漲；熱軋板價(jià)格小幅反彈；冷板市場(chǎng)價(jià)格窄幅盤整；中厚板價(jià)格探漲；涂鍍市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)；帶鋼價(jià)格小幅反彈；焊管價(jià)格弱勢(shì)盤整；無(wú)縫管平穩(wěn)為主；型材市場(chǎng)弱勢(shì)盤整。各種鋼材品種具體行情變動(dòng)依次概述如下：
建筑鋼材：今日國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4862元(噸價(jià)，下同)，較昨日上漲6元；國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格4918元，較昨日上漲10元。主導(dǎo)城市方面：北京6.5高線4810，二級(jí)螺紋鋼主流規(guī)格5080；上海市場(chǎng)高線4760元，螺紋鋼4830元，上漲20-50元。昨日午后鋼坯價(jià)格繼續(xù)上漲，各地小鋼廠價(jià)格跟隨上漲，對(duì)市場(chǎng)形成一定推動(dòng)。資金壓力不大的商家多跟隨上漲。加之京滬市場(chǎng)今日的領(lǐng)漲，對(duì)外圍市場(chǎng)構(gòu)成拉動(dòng)，尤其是上海市場(chǎng)的連續(xù)走高終對(duì)杭州、南京等地價(jià)格形成帶動(dòng)。除成本端力量加強(qiáng)外，期貨在昨日的強(qiáng)勢(shì)上漲對(duì)于行情拉動(dòng)力度更為明顯。不過(guò)從成交方面來(lái)講，需求端的變化并不明顯，下游目前進(jìn)入市場(chǎng)的熱情仍然不高，昨日成交變化并不明顯。今日部分市場(chǎng)反映價(jià)格上漲對(duì)于成交拉動(dòng)尚不明顯，行情連續(xù)上漲的概率不大。可以說(shuō)今日行情的走高是市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調(diào)整后的階段性反彈，期貨大漲是主要?jiǎng)恿χ�。如果后期成交變化不大，短暫反彈之后價(jià)格仍會(huì)出現(xiàn)理性回歸。畢竟目前多數(shù)鋼廠并未有明顯減產(chǎn)，對(duì)于淡季市場(chǎng)并無(wú)支撐。今日午后鋼坯再漲30元，預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)行情仍將以穩(wěn)中小漲為主。
熱卷：今日國(guó)內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格有所抬頭，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格為4759元，較昨日價(jià)格上漲20元。因內(nèi)盤昨日攀升企穩(wěn)，同時(shí)受到保障房建設(shè)的拉動(dòng)影響，部分商家對(duì)后市的態(tài)度向好，各地市場(chǎng)內(nèi)以及下游終端開始進(jìn)行少量采購(gòu)，使得今日全國(guó)各市場(chǎng)成交略有轉(zhuǎn)好。但就目前市場(chǎng)來(lái)看，大部分商家操作仍以“快進(jìn)快出”為主，另一方面央行強(qiáng)調(diào)通脹壓力不容樂(lè)觀，7月或繼續(xù)加息的消息仍充斥著整個(gè)市場(chǎng)，所以大部分商家對(duì)此次漲價(jià)持懷疑態(tài)度，認(rèn)為目前庫(kù)存高位仍有一定風(fēng)險(xiǎn)。加之上游爐料方面7月或繼續(xù)回調(diào)，所以使得各地市場(chǎng)商家心態(tài)不一。由此來(lái)看，近期預(yù)計(jì)熱軋板卷現(xiàn)貨行情或?qū)⒄鹗幈P整為主。
冷板：今日開盤，國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格窄幅盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)中心城市1.0mm冷板的平均價(jià)格為5437元，比昨日跌5元。其中鄭州跌20元，西安跌50元，杭州漲20元，其它一、二線市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定。今日遠(yuǎn)期電子盤再次續(xù)漲，市場(chǎng)心態(tài)有所改觀，熱軋等關(guān)聯(lián)性品種現(xiàn)貨價(jià)格拉漲氣氛相對(duì)明顯。但冷軋方面依然較為冷清，僅個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)試探性上漲，大部分地區(qū)依然以觀望為主，價(jià)格穩(wěn)中盤整運(yùn)行，少數(shù)地區(qū)仍有所下滑。從成交方面來(lái)看，與熱軋市場(chǎng)氣氛有所好轉(zhuǎn)相比冷軋成交較少，以直供為主的商家心態(tài)相對(duì)平穩(wěn)，雖然短期內(nèi)仍存看空心理，但操作方面基本按部就班。以零售為主的商家走貨較為緩慢。目前大部分商家對(duì)于此番反彈行情較為謹(jǐn)慎，出貨為主的心理占據(jù)主導(dǎo)。由于缺乏需求的強(qiáng)力支撐，預(yù)計(jì)，短期內(nèi)冷軋市場(chǎng)難以走出盤整格局，但下跌行情將有所收斂，價(jià)格將趨穩(wěn)運(yùn)行。
中板：在期鋼、遠(yuǎn)期盤上演底部V形反轉(zhuǎn)以及原材料鋼坯價(jià)格繼續(xù)探高拉動(dòng)下，中厚板現(xiàn)貨市場(chǎng)迎來(lái)了調(diào)整后的探漲行情。除部分城市包頭、上海等地價(jià)格仍弱勢(shì)調(diào)整外，北京、邯鄲、石家莊、廣州、武漢、鄭州等地價(jià)格均現(xiàn)反彈行情，但力度不大，整體調(diào)幅在30元以內(nèi)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，今日國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市20mm中板平均價(jià)格4831元，較昨日微漲8元。但是價(jià)格的上行缺乏成交量的有效支撐，各地成交情況仍舊未有好轉(zhuǎn)，同時(shí)，此波跌勢(shì)調(diào)整到此已與四月初的價(jià)位相近，相當(dāng)于回補(bǔ)了四月到五月份的那段上漲行情，這樣來(lái)看，中厚板價(jià)格并未出現(xiàn)少有的超跌行情，而屬于正常的市場(chǎng)回調(diào)態(tài)勢(shì)，所以，各地商家對(duì)于現(xiàn)行的反彈行情也多疑慮，僅以小幅跟風(fēng)為主，多數(shù)認(rèn)為，價(jià)格的調(diào)整仍未到位。另外，安鋼、濟(jì)鋼、飛達(dá)、華偉等二線鋼廠中厚板出廠價(jià)仍在不斷走低，且調(diào)幅在50-200元左右，除了坯價(jià)反彈以及期鋼上行的支撐因素外，中板市場(chǎng)缺乏其他明顯的利好支撐，所以，經(jīng)過(guò)短期的反彈后市場(chǎng)仍面臨弱勢(shì)調(diào)整行情，商家在操作上仍應(yīng)謹(jǐn)慎。
鍍鋅板：今日國(guó)內(nèi)中心城市鍍鋅板價(jià)格以穩(wěn)為主。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市1.0mm鍍鋅板平均價(jià)格5813元，與昨日價(jià)格相比漲2元，國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)價(jià)格整體保持平穩(wěn)，薄規(guī)格資源近期維穩(wěn)，個(gè)別地區(qū)比如博興地區(qū)有企穩(wěn)回升跡象，但從國(guó)豐結(jié)算價(jià)格來(lái)看，很多民營(yíng)廠家處于虧損狀態(tài)，廠內(nèi)庫(kù)存壓力較大，為緩解資金壓力，不得不虧本出貨。而從流通市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)近期利空消息偏多，價(jià)格大幅上行難度較大，但有低庫(kù)存作為支撐，下行的跡象并不明顯，但商家現(xiàn)在拿貨利潤(rùn)空間有限，加上下游采購(gòu)較為消極及市場(chǎng)需求持續(xù)疲弱不改，因此拿貨普遍較為謹(jǐn)慎。目前來(lái)看，商家微利局面短期恐難改觀，建議以快進(jìn)快出的方式避險(xiǎn)。預(yù)期國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍將以小幅盤整為主。
彩涂板：今日國(guó)內(nèi)中心城市彩涂板價(jià)格持穩(wěn)，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市0.47mm彩涂板平均價(jià)格6638元，與昨日價(jià)格相比持平。國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)行情，各地廠商觀望情緒較濃，月初大家對(duì)市場(chǎng)多持平穩(wěn)，市場(chǎng)需求呆滯導(dǎo)致鋼貿(mào)商對(duì)后期市場(chǎng)比較謹(jǐn)慎，基本上都以出貨為主，目前市場(chǎng)的成本支撐較強(qiáng)，終端和中間商拿貨速度減慢，流通市場(chǎng)還要面臨資源量增多的考驗(yàn)，從北方市場(chǎng)來(lái)看，部分基板價(jià)格有所調(diào)整，但市場(chǎng)需求并沒(méi)有起色。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)價(jià)格以持穩(wěn)為主。
帶鋼：今日開盤，國(guó)內(nèi)部分城市帶鋼價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈的行情。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山市場(chǎng)，瑞豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼4510元，比昨日漲40元。無(wú)錫市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價(jià)格為4730元，比昨日漲30元。廣州市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價(jià)格為4780元，與昨日持平(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格)。
在昨日電子盤市場(chǎng)大幅上漲的刺激下，唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格開始止跌反彈，同時(shí)個(gè)別廠商也開始試探性拉漲帶鋼報(bào)價(jià)。今日早晨，唐山、霸州、天津地區(qū)主導(dǎo)帶鋼廠家對(duì)帶鋼出廠價(jià)格分別上調(diào)30-40元不等。受此影響，國(guó)內(nèi)部分城市帶鋼主流報(bào)價(jià)隨之走高。但由于帶鋼需求仍顯偏淡，并且部分商家心態(tài)不穩(wěn)，所以市場(chǎng)拉漲幅度不大，也有一些城市帶鋼價(jià)格依舊保持穩(wěn)定。以目前形勢(shì)看，帶鋼連續(xù)拉漲難度較大，后市其價(jià)格仍有下滑的可能。
焊管：今日國(guó)內(nèi)中心城市焊管市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為4886元，比昨日下降1元。唐山上漲20元，上海下降30元，其他中心城市價(jià)格暫穩(wěn)。 在上游原料上漲的時(shí)機(jī)，管廠借勢(shì)推漲報(bào)價(jià)，且出貨較前日略有改觀。但對(duì)于這輪漲價(jià)能否延續(xù)，市場(chǎng)反應(yīng)并不樂(lè)觀。經(jīng)過(guò)月底壓價(jià)走量以后，月初是價(jià)格回彈最好的機(jī)會(huì)。加上目前由于管帶價(jià)差偏低，管廠利潤(rùn)空間微薄，因此價(jià)格小幅反彈可以預(yù)期。但從目前終端需求的釋放遲緩以及下游商家心態(tài)不佳的表現(xiàn)來(lái)看，焊管市場(chǎng)很難走出疲勢(shì)，這也是今日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大部分地區(qū)焊管價(jià)格并沒(méi)有隨出廠價(jià)格上漲的主要原因。預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焊管價(jià)格繼續(xù)反彈空間有限，短期仍以弱勢(shì)盤整為主。
無(wú)縫管：今日開盤，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，市場(chǎng)成交清淡。據(jù)蘭格鋼材信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，現(xiàn)全國(guó)重點(diǎn)城市108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)5872元，價(jià)格較上一個(gè)交易日跌12元。由于上周五管坯調(diào)價(jià)方面價(jià)格繼續(xù)下行，加之近期國(guó)內(nèi)無(wú)縫管現(xiàn)貨市場(chǎng)成交情況相當(dāng)不理想，多數(shù)商家開始選擇適當(dāng)下調(diào)各自報(bào)價(jià)，以求在當(dāng)前低迷的市場(chǎng)中依然能維持一定比例的成交量。不過(guò)從一些商家口中了解到，鑒于當(dāng)前市場(chǎng)整體對(duì)后期的一個(gè)看跌心態(tài)，管廠方面即使近期有回調(diào)出廠報(bào)價(jià)，但前去洽談?dòng)唵蔚纳碳胰匀徊欢�，即使有意愿補(bǔ)倉(cāng)的商家，其訂購(gòu)的資源也相當(dāng)有限。對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，多數(shù)人士認(rèn)為，目前盡管出廠價(jià)格并不高，但由于資金以及看空后市的心態(tài)等多重因素的影響下，市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)有太多新資源到位，而價(jià)格方面也多以弱勢(shì)小幅回調(diào)為主。
型材：今日國(guó)內(nèi)中心城市型材市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市25#工字鋼的平均價(jià)格是4849元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)12元；25#槽鋼平均價(jià)格是4713元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)6元；5#角鋼平均價(jià)格是4819元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)4元；200*200H型鋼平均價(jià)格是4801元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)2元。隨著連續(xù)幾日股市、期貨等相關(guān)市場(chǎng)的拉漲行情，及唐山鋼坯價(jià)格反彈走勢(shì)，讓商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn)。不過(guò)，由于終端需求未有明顯起色，市場(chǎng)成交始終沒(méi)有改善，加上主流鋼廠基本都下調(diào)了7月上旬的型材出廠價(jià)，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)漲跌皆無(wú)動(dòng)力的格局難以改變。宏觀方面消息，中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2011年第二季度例會(huì)日前在北京召開。央行在4日發(fā)布的例會(huì)聲明中表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，但通脹壓力仍然處在高位。這一判斷與市場(chǎng)預(yù)期一致，也提升了周末加息的預(yù)期。市場(chǎng)判斷，6月份CPI將再創(chuàng)新高達(dá)6.2%。預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)盤整。
【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：今日國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格保持平穩(wěn)，成交情況表現(xiàn)一般。市場(chǎng)情況：經(jīng)過(guò)上周五各鋼廠調(diào)價(jià)信息出臺(tái)后，市場(chǎng)今日?qǐng)?bào)價(jià)依舊保持平穩(wěn)，隨著市場(chǎng)進(jìn)入新的一個(gè)銷售月，各環(huán)節(jié)資金方面的壓力有所緩解，而今日外圍期貨市場(chǎng)行情震蕩上行，使得商家心態(tài)逐漸平和，主動(dòng)跌價(jià)出貨的商家較少。但市場(chǎng)的短期反彈商家不應(yīng)過(guò)度樂(lè)觀，市場(chǎng)緊縮性預(yù)期仍然較重，短期調(diào)控面壓力還是難解，由此期貨反復(fù)可能也將存在，所以對(duì)于短期市場(chǎng)仍不宜抱過(guò)高期望。商家謹(jǐn)慎操作，回避風(fēng)險(xiǎn)才是明智之舉。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，北京市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報(bào)5150元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報(bào)4940元，凌鋼Φ20-40報(bào)4950元；40Cr合結(jié)鋼：建龍Φ20-70報(bào)5400元；齒輪鋼：20CrMnTi包鋼Φ20-70報(bào)5500元，42CrMo首鋼Φ20-70報(bào)6150元，建龍Φ20-70報(bào)6100元。華東地區(qū)市場(chǎng)45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5100元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5300元；齒輪鋼：南鋼報(bào)5650元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報(bào)6200元。
不銹鋼：今日國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)，近兩日連續(xù)上漲，客戶補(bǔ)倉(cāng)需求居多，市場(chǎng)整體成交依然不太樂(lè)觀。鎳價(jià)走勢(shì)受利好消息刺激回升，宏觀經(jīng)濟(jì)面仍然處于下滑階段，收緊貨幣治理通脹與經(jīng)濟(jì)下滑使投資者心態(tài)謹(jǐn)慎。隔夜倫鎳收盤23220美元，上漲31美元，庫(kù)存106398噸，減少438噸。周一適逢美國(guó)市場(chǎng)休市，加之無(wú)重要數(shù)據(jù)公布，市場(chǎng)交投非常清淡。標(biāo)普稱將希臘長(zhǎng)期評(píng)級(jí)從B下調(diào)至CCC，因兩項(xiàng)解決希臘債務(wù)危機(jī)的新債換舊債計(jì)劃將置希臘于選擇性違約境地，令解決曠日持久的希臘債務(wù)問(wèn)題的預(yù)期降溫。基本金屬已連漲多日，面臨的回調(diào)壓力較大，且周內(nèi)有三大央行利率決議及美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)情緒將趨緊。304/2B：無(wú)錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為22600元，酒鋼22600元，板21100元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至22800元。佛山市場(chǎng)304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)在22500元，聯(lián)眾22400元。304/No.1：無(wú)錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22500元，酒鋼熱卷為21800元，同規(guī)格板在21100元，酒鋼、聯(lián)眾板19800元。
[爐料動(dòng)態(tài)]7月5日國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)走勢(shì)略顯混亂，部分品種價(jià)格漲跌不一。鋼坯市場(chǎng)小幅攀升，鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)盤整，生鐵市場(chǎng)弱勢(shì)盤整。廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，焦炭市場(chǎng)穩(wěn)勢(shì)觀望。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)具體情況如下：
鋼坯市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)小幅反彈，市場(chǎng)詢盤增多，需求有所好轉(zhuǎn)。當(dāng)期鋼坯價(jià)格再次向好，一方面受下游帶鋼、型材出貨相對(duì)好轉(zhuǎn)，給鋼坯價(jià)格上漲提供一定動(dòng)力；另一方面，近日期貨、電子盤紛紛上漲，成品材價(jià)格均有不同幅度的上漲。因此，鋼廠及鋼坯貿(mào)易商報(bào)價(jià)跟隨小幅攀升。不過(guò)，步入7月后，即是鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)的淡季，鋼市行情趨漲仍是面臨較大的阻力，鋼坯市場(chǎng)運(yùn)行也顯然難有大的突破。對(duì)于后市，在鋼市走勢(shì)不出現(xiàn)大的改觀前，鋼坯市場(chǎng)也持續(xù)在一個(gè)較小的振幅里盤整，行情與需求改觀均有限。唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4230元，普碳165*225矩形坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4260元，低合金150方坯價(jià)格在4350元，較昨日漲50元；天津地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4250元，低合金150方坯價(jià)格在4370元，均漲50元；邯鄲地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4220元，低合金150方坯價(jià)格在4320元，均漲40元；山西地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4180元，低合金150方坯價(jià)格在4280元，均漲30元。 鐵礦石市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)基本維持穩(wěn)定運(yùn)行，市場(chǎng)成交情況略顯一般。據(jù)礦商方面還透露，目前進(jìn)口礦價(jià)格已經(jīng)企穩(wěn)，后市有下行壓力，但暫時(shí)恐不會(huì)大幅下調(diào)，于是更多的礦商出來(lái)穩(wěn)市。而當(dāng)前鋼材、鋼坯未大幅下行，礦價(jià)暫不會(huì)大幅走低，現(xiàn)貨價(jià)整體以小幅波動(dòng)為主。整體而言，當(dāng)前礦價(jià)正緩慢筑底，而需求未明顯減弱，因而在部分礦商一致穩(wěn)市的情況下，后市礦價(jià)或低位緩慢企穩(wěn)。唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)在1020元左右，66%酸粉干基含稅出廠價(jià)格在1340元左右。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場(chǎng)價(jià)在1050元左右，跌10元。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在910元左右。建平地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在930元左右。國(guó)內(nèi)主要港口印粉63.5%市場(chǎng)價(jià)格在1300-1310元。63.5%印粉外盤報(bào)價(jià)在176－1780美元左右。
生鐵市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)處于弱勢(shì)。當(dāng)前下游需求依舊不夠旺盛，鋼廠采購(gòu)不溫不火，中間商謹(jǐn)慎補(bǔ)貨，致使鐵廠出貨不暢。加之近期鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱，成本支撐作用力也在逐步減弱，多數(shù)商家心態(tài)比較悲觀。在需求得不到有效改善的情況下，短期內(nèi)生鐵市場(chǎng)難有起色，市場(chǎng)預(yù)期依然偏空。唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3600元左右。上海地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3820元左右，下調(diào)40元，鑄造生鐵主流價(jià)格在4200元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3710元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在3920元左右，球墨鑄鐵主流價(jià)格在3870元左右。武安地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3700元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4030元左右，球墨鑄鐵(Q10)主流價(jià)格在3970元左右。哈爾濱地區(qū)煉鋼生鐵主流市場(chǎng)價(jià)格在3980元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4370元左右。
廢鋼市場(chǎng)：廢鋼市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。近期鋼廠成品材訂單不足，造成產(chǎn)量減低。而在節(jié)能限電政策影響下，部分鋼廠陸續(xù)展開設(shè)備檢修，鋼企及商家為規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)操作態(tài)度更趨謹(jǐn)慎。廢鋼貿(mào)易商繼續(xù)保持快進(jìn)快出，謹(jǐn)慎操作，市場(chǎng)成交情況日趨低迷。預(yù)計(jì)近期廢鋼市場(chǎng)將以穩(wěn)為主觀望后市。北京地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3260元；唐山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3310元；安陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3100元；佛山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3430元；江陰地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3690元；上海地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3690元；西安地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2900元；遼陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3380元。
焦炭市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)整體繼續(xù)以穩(wěn)定運(yùn)行為主，市場(chǎng)觀望氣氛較為濃厚。目前國(guó)內(nèi)大部分鋼廠焦炭采購(gòu)價(jià)較低，而焦化廠庫(kù)存量略有增長(zhǎng)，導(dǎo)致短期內(nèi)難提升報(bào)價(jià)。另了解到，現(xiàn)焦化廠和鋼廠之間價(jià)格博弈激烈，焦化廠方面以限產(chǎn)的方式保證焦炭的出廠價(jià)格，鋼廠則通過(guò)控制焦炭庫(kù)存量來(lái)回應(yīng)。對(duì)于后市，考慮到季節(jié)因素及國(guó)內(nèi)鋼市疲軟的影響，焦炭市場(chǎng)供過(guò)矛盾將在后期逐步顯現(xiàn)，價(jià)格方面后期將有一定回調(diào)空間。唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1930元；邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1900元。山西地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)主流價(jià)格在1780-1800元。石家莊地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)在1950元。河南地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)在1900元。華東地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，二級(jí)冶金焦到廠含稅主流價(jià)位1950元；西南地區(qū)焦炭市場(chǎng)成交一般，四川攀枝花地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠主流價(jià)格在1900元左右；東北地區(qū)焦炭市場(chǎng)小幅下探，現(xiàn)沈陽(yáng)地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠主流價(jià)格在1900元左右。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：5日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對(duì)長(zhǎng)春不動(dòng)，對(duì)哈爾濱上調(diào)10元，對(duì)沈陽(yáng)不動(dòng)，對(duì)大連上調(diào)20元；5日，晉鋼高線上調(diào)20元，螺紋鋼不動(dòng)，盤螺不動(dòng)；5日，西城螺紋鋼上調(diào)40元，盤螺下調(diào)50元；5日，濟(jì)源螺紋鋼下調(diào)50元，高線下調(diào)50元，盤螺下調(diào)50元；5日，廈門眾達(dá)高線上調(diào)50元，螺紋鋼上調(diào)50元，盤螺上調(diào)50元，圓鋼上調(diào)50元；5日，裕豐高線不動(dòng)，螺紋鋼不動(dòng)；5日，酒鋼蘭州線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；5日，元寶山高線上調(diào)30元；5日，鄂鋼螺紋鋼不動(dòng)，線材不動(dòng)，普?qǐng)A下調(diào)30元；5日，水鋼貴陽(yáng)高線上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元；5日，江天10-18槽鋼上調(diào)60元，20#槽鋼上調(diào)40元，22-32#槽鋼上調(diào)20元，10#工字鋼上調(diào)80元，20-25#工字鋼上調(diào)30元，H型鋼不動(dòng)；
鋼廠動(dòng)態(tài)：攀鋼2000立高爐檢修信息;寶鋼今夏高溫系列定修圓滿完成；首鋼水鋼四高爐日產(chǎn)首破5700噸；韶鋼煉軋廠棒材日均產(chǎn)量創(chuàng)新高；攀鋼煉鋼廠上半年提釩生產(chǎn)達(dá)標(biāo)；首鋼京唐制造部技術(shù)攻關(guān)增效70余萬(wàn)元；三鋼閩光預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)同比增80%-110%；方大特鋼中期業(yè)績(jī)預(yù)增約180%-230%；武鋼無(wú)取向硅鋼首次出口泰國(guó)；攀鋼白馬精礦輸送管道工程穩(wěn)步推進(jìn)；合金化生產(chǎn)HRB400鋼新工藝承鋼誕生；包鋼棒材廠成功軋制65錳彈簧鋼；漢鋼集團(tuán)精品帶鋼工程帶負(fù)荷試車成功；首鋼京唐一期二冷軋熱鍍鋅工程全面熱負(fù)荷試車；新疆八鋼3號(hào)2500立方米高爐烘爐；華菱漣鋼自發(fā)電量同比提高13%；沙鋼榮獲“十一五全省污染減排”先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)；我國(guó)最大選礦廠竣工投產(chǎn)；寶鋼躍升為新華人壽第二大股東；環(huán)保核查“泄密” 首鋼股份重組或注遷鋼及礦業(yè)。
【國(guó)際概覽】[國(guó)際動(dòng)態(tài)]：中鋁澳鋁項(xiàng)目告吹 其稱做好損失準(zhǔn)備：據(jù)悉，中國(guó)鋁業(yè)商討多年的澳大利亞昆士蘭奧魯昆鋁土礦資源開發(fā)項(xiàng)目最終告吹，而中鋁極可能因此損失3.4億元。根據(jù)中鋁通告，中鋁與昆士蘭政府此前簽署的開發(fā)協(xié)議于去年6月30日期滿后自行終止，其后雙方繼續(xù)進(jìn)行了探討，但昆士蘭州政府于近日終止了探討。意味著中鋁該項(xiàng)目已徹底終止。截至目前，中鋁為該項(xiàng)目支出的賬面余額折合人民幣約為3.4億元。昨日，中鋁新聞發(fā)言人袁力表示，公司目前正在評(píng)估該項(xiàng)目可回收金額，但中鋁“已就損失3.4億元做好心理準(zhǔn)備”。此外，昆士蘭政府已計(jì)劃重啟招標(biāo)，中鋁公司表示仍將關(guān)注，待新一輪招標(biāo)書正式發(fā)布后再評(píng)估決定。力拓?cái)M購(gòu)澳大利亞太平洋焦煤項(xiàng)目：力拓已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，即可以購(gòu)買澳大利亞?wèn)|部的正在開發(fā)的煤炭項(xiàng)目，資源豐富的博文盆地。該項(xiàng)目業(yè)主澳大利亞太平洋煤炭有限公司上周五表示。力拓勘探部門已經(jīng)簽訂了一份意向協(xié)議書，承擔(dān)勘探項(xiàng)目過(guò)程中金融和技術(shù)上潛在的風(fēng)險(xiǎn)，這是收購(gòu)或進(jìn)入合資企業(yè)協(xié)議的一部分。如果力拓不購(gòu)買該項(xiàng)目，澳方表示將會(huì)保留完整的所有權(quán)。澳大利亞太平洋煤炭公司擁有昆士蘭博文盆地和蘇拉特盆地的勘探許可證，其中海拉隆項(xiàng)目焦煤年生產(chǎn)能力達(dá)到600萬(wàn)噸。韓國(guó)鋼廠的螺紋鋼庫(kù)存連續(xù)3個(gè)月減少：6月份韓國(guó)7家鋼廠的螺紋鋼庫(kù)存為25.9萬(wàn)噸，連續(xù)3個(gè)月減少。6月初庫(kù)存高達(dá)30萬(wàn)噸，但是由于鋼廠減產(chǎn)和建筑公司的訂單增加，6月24日減少到22萬(wàn)噸，但是梅雨時(shí)期提前到來(lái)，近期庫(kù)存又開始增加。FMG授予MineralResources鐵礦擴(kuò)建項(xiàng)目合同：澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商FMG集團(tuán)授予MineralResources公司圣誕溪礦區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目合同，MineralResources將為該礦區(qū)第二套鐵礦石加工設(shè)備進(jìn)行設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)以及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。FMG與MineralResources將聯(lián)合為該項(xiàng)目提供資金。第二套鐵礦石加工設(shè)備將立即開始建設(shè)，將增加產(chǎn)能2500萬(wàn)噸，計(jì)劃于2012年9月份投產(chǎn)。作為開發(fā)的一部分，MineralResources子公司CSI還將對(duì)該礦區(qū)現(xiàn)有的年產(chǎn)1900萬(wàn)噸的選礦廠進(jìn)行升級(jí)，將產(chǎn)能提升至2500萬(wàn)噸。MineralResources董事長(zhǎng)PeterWade稱，該合同的運(yùn)營(yíng)階段將在建設(shè)完成后開始，十年時(shí)間里將產(chǎn)生超過(guò)10億澳元的潛在收入。這份合同穩(wěn)固了兩家公司的合作關(guān)系，為未來(lái)的項(xiàng)目提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，我們希望FMG與CSI繼續(xù)保持著互惠互利及增值的合作伙伴關(guān)系。獲得這份合同是對(duì)CSI為客戶提供快速擴(kuò)張業(yè)務(wù)模式的進(jìn)一步認(rèn)可。
[國(guó)際行情]：獨(dú)聯(lián)體鋼廠將下調(diào)8月份熱卷出口報(bào)價(jià)：獨(dú)聯(lián)體鋼廠8月份生產(chǎn)的熱卷出口報(bào)價(jià)可能降約20美元/噸。據(jù)稱，鐵礦石價(jià)格趨弱、終端用戶庫(kù)存高以及中國(guó)產(chǎn)品對(duì)中東出口都是俄羅斯和烏克蘭鋼廠降價(jià)的主要原因。俄馬鋼近期將聲稱8月份軋制的熱卷出口報(bào)價(jià)。市場(chǎng)人士認(rèn)為，目前，中東和北非政治動(dòng)蕩，以及全球經(jīng)濟(jì)仍較脆弱，獨(dú)聯(lián)體鋼廠的20美元/噸降幅仍不足以吸引買主。由于中東齋月和歐洲即將進(jìn)入夏休，鋼需求勢(shì)必受到影響，未來(lái)幾個(gè)月獨(dú)聯(lián)體出口不會(huì)恢復(fù)，估計(jì)到9月份有望好轉(zhuǎn)。目前，俄羅斯鋼廠已售完7月份軋制的熱卷，出口價(jià)格為685-710美元/噸(FOB)，6月份價(jià)格為665-715美元/噸，相比基本穩(wěn)定。印度鋼廠7月份價(jià)格維持6月不變：印度多家鋼鐵生產(chǎn)廠家包括埃薩鋼公司、伊斯帕特工業(yè)公司、JSW和塔塔鋼鐵公司決定，7月份熱卷價(jià)格維持6月份的不變，商品熱卷出廠價(jià)仍保持在34500-35500盧比/噸(775-797美元/噸)水平。之前，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)7月份鋼廠出廠價(jià)將隨國(guó)際市場(chǎng)季節(jié)性需求減弱及價(jià)格下跌而下調(diào)，但成本攀升以及進(jìn)口壓力消失對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了一定的支撐，國(guó)際熱卷下滑幅度不足以讓鋼廠下調(diào)出廠價(jià)。一鋼廠稱，如果有進(jìn)口熱卷到貨，就不得不下調(diào)價(jià)格，但目前幾乎沒(méi)有進(jìn)口產(chǎn)品到貨。另外，埃薩和伊斯帕特等鋼廠由于天然氣供應(yīng)不足，減產(chǎn)也對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)有益。土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)繼續(xù)回升：土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)繼續(xù)回升，最新土耳其鋼廠從美國(guó)進(jìn)口了1.5萬(wàn)噸碎廢鋼和2.7萬(wàn)噸1、2號(hào)混合重廢(80：20)，成交價(jià)分別為471美元/噸(CFR)和466美元/噸(CFR)。另一批從美國(guó)進(jìn)口的廢鋼包括2萬(wàn)噸1、2號(hào)混合重廢(80：20)、8000噸碎廢鋼和5000噸P&S廢鋼，平均成交價(jià)474美元/噸(CFR)。然而，最新的成交價(jià)與6月第二周相比下降10-13美元/噸。目前來(lái)自美國(guó)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)，1、2號(hào)混合重廢(80：20)報(bào)475美元/噸(CFR)，碎廢鋼報(bào)480美元/噸(CFR)。獨(dú)聯(lián)體A3廢鋼報(bào)價(jià)為455-460美元/噸(CFR)，與上周相比沒(méi)有變化。
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